כלל ביטוח נמצאת בישורת האחרונה לקראת חתימה על הסכם שותפות להשקעות בנדל"ן בארצות הברית, עם חברת ביטוחי החיים הגדולה בעולם – "New York Life".
במסגרת העסקה ישקיעו שתי החברות, בחלקים שווים, סך של כ-3 מיליארד שקל (860 מיליון דולר) להשקעות נדל"ן להשבחה, "Value Add", ברחבי ארצות הברית. היקף ההון העצמי בהשקעה זו, של שתי החברות יחד, עומד על כמיליארד שקל (300 מיליון דולר) בחלקים שווים.
ענת לוין, משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת השקעות ופיננסים בכלל ביטוח, ציינה:" לכבוד הוא לכלל ביטוח לייצר שותפות אסטרטגית ארוכת טווח עם חברה בשיעור קומתה של NY Life. עסקה זו מצטרפת לעסקה משמעותית נוספת עליה חתמנו בחודש שעבר, להשקעה בקרן הריט האמריקאית הפרטית-Carr Properties Corporation, במסגרתה השקענו 300 מיליון דולר תמורת כ-14% מהזכויות ההוניות של החברה.
לאור הגידול המשמעותי בתיקי העמיתים של כלל ביטוח, המדיניות החדשה שהותוותה בכלל ביטוח בשנים האחרונות הינה השקעה הולכת וגוברת בתחום הלא סחיר, וזאת על מנת לייצר תשואות מתאימות ויציבות לעמיתים, בעולם של ריביות נמוכות.
הגדלת תיקי ההשקעות הלא סחירים בחו"ל (נדל"ן, תשתיות וחוב) יכולה להתבצע בעיקר באמצעות הקמת מיזמים, או שותפויות עם גורמים מקצועיים, מנוסים ובעלי מוניטין טוב בניהול השקעות בשווקים שונים בעולם. אנו רואים בשיתוף פעולה, כמו גם בעסקאות אקוויטי ישיר אחרות שביצעה החברה בשנה האחרונה, כדוגמת רכישת מניותיה של כי"ל בחברת IDE, הישג עצום לכלל ביטוח המלמד על יכולתה להגיע להסכמי השקעה מורכבים וליצירת שיתוף פעולה עם הגופים המקצועיים והאיכותיים בעולם.
ההשקעות האחרונות אותם ביצועה החברה מהווה נקודת מפנה באסטרטגיה העסקית של כלל ביטוח, מהשקעה נקודתית ברכישת נכס נדל"ן למעבר לניהול בפורטפוליו נכסים ולהשקעת אקוויטי ישיר בחברות נדל"ן. אנו נמשיך לחפש וליצור שותפויות אסטרטגיות עם גופים מובילים בתחומם בתחומי הנדל"ן התשתיות ובכלל האפיקים הלא סחירים".
לאור העובדה כי תיק ההשקעות של כלל ביטוח צומח בהיקפים משמעותיים וכי היקף האלוקציה הלא סחירה ובפרט החשיפה לשוק הנדל"ן, נמצאים בקצב התפתחות משמעותי, הוחלט בכלל ביטוח לגבש אסטרטגיית השקעה שונה בניהול תיק הנדל"ן בחו"ל. העסקה משקפת המשך ישיר של האסטרטגיה של כלל ביטוח בשנים האחרונות בתחום הנדל"ן שמאופיינת בהשקעות אקוויטי ישירות בחברות איכותיות ומובילות שוק בתחומן.
העסקה מצטרפת לעסקת Carr שנחתמה לאחרונה במסגרתה השקיעה כלל ביטוח 300 מיליון דולר תמורת כ-14% מהזכויות ההוניות של החברה. מטרת עסקה זו היא השגת תשואות עודפות המשקפות רמת סיכון המוגדרת כ-Value Add, באמצעות רכישה של נכסי נדל"ן מניבים בעלי פוטנציאל השבחה תוך שימוש ביכולות המקצועיות, ניסיון רב השנים והצלחותיה ההיסטוריות של ל-NY Life.
מטרת ההשקעה בנכסי ה- Value Add בתחומי המשרדים, Multi Family והלוגיסטיקה הינה מיצוב מחדש של הנכסים על ידי שיפוצם, העלאת שיעור התפוסה, הוספה של חללים נדרשים על ידי השוכרים (חדרי כנסים, מסדרונות, שירותים, מחסנים וכו’), שיפור ניהול הנכס, ושיפור איכות השוכרים והתנאים מולם. העלאת שיעור התפוסה או ייצוב השכירות יכול שיבוצע באמצעות הפיכת מבנים מיושנים למודרניים על ידי שילוב אזורי משרדים, או פיתוח נכסי קמעונאות בשווקים בעלי דמוגרפיה חזקה (תעסוקה גבוהה וצמיחה באוכלוסייה).