חדשות שוק ההון

י.ח. דמרי מרחיבים את הגיוס ל-230 מיליון ש”ח עקב הביקוש ממוסדיים

החברה תגייס ממשקיעים מסווגים אג"ח בהיקף של 180 מיליון ש"ח ע.נ. במחיר מינימום של 1,038 ש"ח ליחידה. הביקושים במכרז המוסדי הסתכמו בהיקף של 676 מיליון ש”ח

מערכת ספונסר 07/01/2018 09:00

א+א- 1

בהמשך לדיווח של חברת י.ח. דמרי מיום 2.1.2018, בדבר בחינת אפשרות להנפקת אגרות חוב (סדרה ה’) על-ידי החברה בדרך של הרחבת סדרה, עדכנה החברה על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים שקיימה בשבוע שעבר.

 

אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה), על דרך של מכרז על מחיר היחידה. במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב (סדרה ה) בהיקף כולל של כ- 676.2 מיליון ש"ח ע.נ.. לאור היקף הביקוש במכרז המוסדי כאמור, החברה פנתה אל חברת הדירוג "מידרוג, בבקשה להגדלת כמות אגרות החוב (סדרה ה) הנכללת במסגרת דוח הדירוג שנקבעה על- ידה ביום 2 בינואר 2018.

 

בהמשך לפנייה, במידרוג אישרו דירוג A2.il באופק חיובי לאגרות חוב שתנפיק י.ח. דמרי בסך של עד 230 מיליון ש"ח ערך נקוב, וזאת במקום סכום של 200 מיליון ₪ ערך נקוב שדורג קודם לכן. כתוצאה מכך, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 180,000 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה) במחיר מינימלי של 1,038 ש"ח ליחידה, אשר יהווה במכרז לציבור (ככל שיבוצע) המחיר המינימלי.

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    ואומרים שהנדל"ן בירידה...

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    KMG 07/01/2018 09:20