מידרוג מעניקה דירוג מותנה של Aaa לחברת אודם מימון לגיוס של עד 1.5 מיליארד ש"ח. מידרוג דרגה את סיכוני האשראי הנובעים מהתחייבות אודם מימון בע"מ לפרוע את תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב, המגובות בפיקדונות בנקאיים, במועדי התשלום הקבועים בעסקה, עד מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב.

 

החברה התחייבה, כי מלבד הוצאות הנפקת אגרות החוב והוצאות התפעול לשנה הראשונה, הקטומים בסך של כ-3 מיליון ₪, לכל היותר, הכספים שיגויסו במועד הנפקת אגרות החוב יופקדו בבנקים ישראליים בעלי דירוג פיקדונות לזמן ארוך של Aaa.il, באופק יציב. נציין, כי הדירוג הינו של מכשיר פיננסי אשר מדורג לראשונה ע"י מידרוג.

 

עם התקיימות התנאים כדלקמן, יוסר סימול הדירוג כמותנה: הסכמי הפיקדונות הבנקאיים, חוות דעת משפטית בקשר עם מבנה העסקה, פוליסת ביטוח כנגד תביעות לנושאי משרה בכירה, תשקיף הנפקה ושטר נאמנות חתום, אשר כולל את הגדרת הסמכויות ודיווחי הנאמן, קבלת תחשיבים עדכניים בטרם ההנפקה, לרבות הוצאות תפעול ואשרור גידור מנגנון החשיפה למדד המחירים לצרכן, ואישור נאמן בגין רישום מלא של כלל הבטוחות, הנכסים ומסמכי השעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב.

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש