איי.די.איי חברה לביטוח, חברת בת בבעלות מלאה של ביטוח ישיר השקעות פיננסיות אשר הודיעה היום על השלמת הנפקת שתי סדרות של הון משני והון שלישוני. בשתי הסדרות התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ- 385 מיליון ש"ח.
בסדרה ראשונה שהינה הון משני (סדרה ב’) גויס סך של 51 מיליון ע"נ. סדרה זו צמודה למדד ונושאת בשיעור שנתי של 5% אשר משולם מדי שנה בשני תשלומים. מח"מ סדרה זו הוא כ- 6.7 שנים והוא נפרע בתשלום אחד בנובמבר 2018, זאת בהנחה שיבוצע פירעון מוקדם 3 שנים לפני מועד המקורי, בהתאם למנגנון כתב ההתחייבות.
בסדרה שנייה שהינה הון שלישוני (סדרה א’) גויס סך של 71 מיליון ע"נ. סדרה זו צמודה למדד ונושאת ריבית בשיעור שנתי של 3.7% אשר משולם מדי שנה בשני תשלומים. מח"מ סדרה זו הוא כ- 4.6 שנים והוא נפרע בתשלום אחד בנובמבר 2015, זאת בהנחה שיבוצע פירעון מוקדם שנתיים לפני מועד המקורי, בהתאם למנגנון כתב ההתחייבות.
במסגרת המכרז הונפקו שתי הסדרות בחבילה אחת אשר כללה 710 תעודות התחייבות סדרה א’ ו- 510 תעודות התחייבות סדרה ב’. מחיר החבילה נקבע על 1,257 ש"ח לעומת המחיר המקורי בו הוצעה החבילה שעמד על 1,190 ש"ח.