מידרוג מותירה על כנו דירוג A1 לאג"ח ג’, ד’, ו’-ט’ שהנפיקה חברת נכסים ובנין. אופק הדירוג יציב.

 

הדירוג נתמך, בין היתר, בפרופיל עסקי בולט לחיוב של החברה בפעילויות השונות, בין היתר, באמצעות חברות בנות של החברה; איכות, היקף ופיזור הנכסים והמקורות לשירות החוב על פני מספר אזורים גיאוגרפיים ומגזרי פעילות; מיצוב גבוה של נכסי הנדל"ן המניב בישראל ובמנהטן, הנהנים משיעורי תפוסה גבוהים ופיזור נרחב של שוכרים, התורמים לייצור הכנסות ותזרים פרמננטי יציבים לשירות החוב; היקף ההכנסות של החברה אף צפוי לגדול בטווח הקצר - בינוני בשל סיום ייזום ואכלוס של נכסים (בעיקר בישראל) שטרם קיבלו ביטוי מלא בדוחות הכספיים, באופן הצפוי לשפר את היקף, יציבות ונראות התזרים הפרמננטי. האמור כולל, בין היתר, התקדמות אכלוס בנייני משרדים בבאר שבע ובחיפה וביטוי מלא בדוחות של הכנסות ממבנים שאוכלסו במהלך השנה; בהקשר זה יש לציין כי מגדל HSBC מושכר במלואו ובחודש אפריל אף דיווחה החברה על הארכת תקופת השכירות מול השוכר המרכזי בנכס בחמש שנים נוספות מתום תקופת השכירות הנוכחית.

 

כמו כן, בחודש אוגוסט 2017 ,דיווחה החברה על בחינת מימוש אחזקותיה בישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים, ככל שמימוש זה יתקיים, מידרוג תבחן את ההשלכות מהמימוש על הדירוג; נזילות וגמישות פיננסית הולמות ביחס ללוח הסילוקין, הכוללות הן את יתרת הנזילות בהיקף של כ-1.2 מיליארד ₪ ברמת המאוחד (כ-4.1 מיליון ברמת הסולו המורחב ללא חברות "גב ים" ו"ישפרו", חברות עם חוב אג"ח משל עצמן), ונכסים לא משועבדים בהיקף של כ-4.6 מיליארד ₪ ברמת המאוחד (ברמת הסולו לחברה היקף של נכסי נדל"ן לא משועבדים בסכום של כ- 620 מיליון ₪ ובנוסף לחברה מניות לא משועבדות של חברות ציבוריות בהיקף של כ- 2 מיליארד ₪. בנוסף בידי החברה קרקעות למגורים שאינן משועבדות). מנגד, ביחס לדירוג החברה, יחסי הכיסוי הינם איטיים ורמת המינוף אינה בולטת לרמת הדירוג.

 

יחד עם זאת, בשנים האחרונות חל שיפור ביחסי האיתנות, כך שמאז סוף שנת 2014 ועד ליום 30.6.17 יחס החוב נטו ל-CAP נטו ירד מכ-67% לכ-63% .יצוין כי, החברה אינה נוהגת לגדר את ההון העצמי שמושקע בחו"ל ביחס לשינוי שע"ח ובייחוד בנוגע להשקעות בארה"ב. בנוסף, ככל שהחברה תחלק דיבידנדים מעבר לאלו אשר הוצגו למידרוג, האמור ישליך לשלילה על הדירוג. עם זאת, יש לציין כי בחודש יוני 2017 ,חתמה החברה על הסכם למכירת פרויקט למגורים בצ’נאי בהודו באופן הממתן חשיפה זו בעתיד. מידרוג רואה בחיוב את אסטרטגיית החברה להקטין פעילותה באזורים בהם לחברה לא קיים יתרון תחרותי יחסי.

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש