אי.די.בי פתוח מודיעה על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב (סדרה יד’) על-פי דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 5.11.2017, בהתאם לתשקיף המדף נושא תאריך 11.5.2017 כדלקמן:
על-פי דוח ההצעה הציעה החברה לציבור עד 411,925,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על-פי תקנות ניירות ערך התשס״ז-2007 בדרך של הרחבת סדרה, ב-411,925 בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום. להלן תובאנה תוצאות מכרז ההצעה לציבור שהסתיים ביום 6.11.2017: במכרז התקבלו 51 הזמנות לרכישת 351,239 יחידות אגרות חוב בהיקף כספי כולל של כ-360 מיליוני ש"ח, מתוכן 49 הזמנות לרכישת 351,239 יחידות אגרות חוב שנתקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. במסגרת המכרז נקבע, כי מחיר היחידה הינו 1,025 ₪.
במכרז הוקצו בסך הכל 351,239 יחידות אגרות חוב, כדלקמן: הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 332,040 יחידות אגרות חוב בהן ננקב מחיר ליחידה גבוה מהמחיר שנקבע - נענו במלואן. הזמנות לרכישת 19,180 יחידות אגרות חוב של משקיעים מסווגים בהן ננקב המחיר שנקבע- נענו במלואן. הזמנה אחת לרכישת 14 יחידות אגרות חוב של הציבור בהן ננקב המחיר שנקבע – נענתה במלואה. הזמנה אחת לרכישת 5 יחידות אגרות חוב של הציבור בהן ננקב מחיר ליחידה גבוה מהמחיר שנקבע – נענתה במלואה.
לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 351,239,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד’), רשומות על שם, בתמורה מיידית (ברוטו) בסך של כ- 360 מיליוני ש"ח. אגרות החוב מונפקות ללא ניכיון.