יוניברסל מוטורס מודיעה כי ביום 6 בנובמבר 2017 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית כאמור, שבמסגרתו, הוצעו למשקיעים המסווגים יחידות הכוללות, כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים, שאינם צמודים לבסיס הצמדה כלשהו, זאת, בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר נקבע כי מחיר היחידה לא יפחת מסך של 980 ש"ח.
במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 409 מיליון ש"ח ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים.
לאור היקף הביקושים הגדול, פנתה החברה ל-S&P מעלות שאישרה כי הדירוג שניתן על ידיה, כמפורט בדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 2 בנובמבר 2017 יעודכן, כך שיהיה תקף עד להיקף של עד 200 מיליון ש"ח ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים, זאת כמפורט בדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 7 בנובמבר 2017.
בהתאם לכך, מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ-156 מיליון ש"ח ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים, במחיר של 986 ש"ח ליחידה הכוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים, ובהיקף כספי של כ-154 מיליון ש"ח.
יובהר, כי המחירים הסופיים של יחידות ניירות ערך מסחריים ייקבעו במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, ואשר תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך התשס"ז- 2007.
עוד יובהר, כי פרסום דוח הצעת המדף כאמור וביצוע ההנפקה על פיו, כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה, ואין ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, תנאיה, היקפה ומועדה.