אפריקה נכסים, מקבוצת אפריקה ישראל, דיווחה היום (יום שלישי 7 בנובמבר 2017) כי, השלימה בהצלחה גדולה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח’).
במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 1.25 מיליארד ₪ והחברה קיבלה מתוכם התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 750 מיליון ₪. לאור הביקושים פועלת החברה לקבלת אישור חברת הדירוג להגדלת היקף הגיוס המתוכנן מ- 500 מיליון ₪ ל- 850 מיליון ₪ . הריבית במכרז נסגרה על 2.57% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.8%. ריבית הסגירה במכרז הינה ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.
סדרה ח’ צמודה למדד עם מח"מ של כ- 7 שנים והיא נפרעת בארבעה תשלומים שנתיים. שלושה תשלומים של 15% כל אחד בכל אחת מהשנים 2020, 2024 ו-2025. תשלום נוסף של 55% בחודש אוקטובר 2026. האג"ח דורגו על ידי מידרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של אייפקס, אקסלנס, ווליו בייס, אפסילון וענבר.