יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים ביציבות יחסית במדדים המובילים, בהמשך לפתיחה חיובית הבוקר ולמרות רמות השיא במדדי וול סטריט. טבע, שחזרה מסוף השבוע עם פער שלילי של כ-6% בעקבות דוח רבעוני מאכזב ולאחר שאיבדה 13.7% במסחר המקומי ביום חמישי, ממשיכה לרכז עניין רב בתגובה להורדת התחזית של S&P לאג"ח החברה לשלילית. גם מניות הגז-נפט ממשיכות לאבד גובה.
מרבית מניות הארביטרז’ בת"א 35 חזרו הבוקר בפער שלילי מלבד שלוש נקודות אור: סודהסטרים בפער חיובי של כ-3% ומניות נייס ומיילן ששבו לאחוזת בית בפער חיובי של כ-1.3% כל אחת, ושלושתן ממשיכות בשעה זו במומנטום החיובי.
מחזור המסחר המקומי דליל כמידי יום ראשון ועומד בשעה 13:20 על כ-275 מיליון שקל, חלק משמעותי ממנו נובע ממניית טבע מרכזת מחזור ענקי בירידה חדה. כמו כן בולטות במחזורים ניכרים מניות לאומי , פרוטרום , כלל ביטוח, מזור שמזנקת ואלביט מערכות . ת"א-35 ות"א-125
מניית מזור מובילה את העליות בת"א-125, ואחריה בירוק נובה שקיבלה המלצת קנייה נוספת בארה"ב, או.פי.סי אנרגיה, סודהסטרים ונייס שנהנות מהארביטראז’ החיובי כאמור, ואודיוקודס . מנגד, טבע עומדת יום נוסף בראש טבלת הירידות. כמו כן בולטות בירידות אל על , לייבפרסון ומניות הגז-נפט רציו, תמר פטוליום ודלק קידוחים.
מחוץ לת"א-125, מניית וויז פארמה מרכזת את עניין המשקיעים בעליות נאות בעקבות חתימה על הסכם מסגרת להפצת מוצר הדגל של החברה בסין. סייפ-טי בולטת על רקע הסכם הפצה נוסף בארה"ב.
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום עדכון בנוגע ליישומה של תכנית ההתייעלות במערכת הבנקאית ו"גלגול" פירותיה לציבור לקוחות הבנקים. לפי הנתונים, הוצאות השכר וההוצאות הנלוות ירדו במחצית הראשונה של 2017 בכ-200 מיליוני ש"ח בהשוואה למחצית הראשונה של 2016 (כ-2.2%). במהלך 2016 והמחצית הראשונה של 2017, נרשמה פרישה (נטו) של כ-1,870 עובדים (שחלק ניכר מהם עזב בתכניות של פרישה מרצון) לצד סגירה (נטו) של 68 סניפים (כ-6% ממצבת הסניפים במערכת) - מתוכם 7 סניפים בחו"ל לנוכח צמצום פעילות הבנקים שם, בוטלו שירותי טלר בכ-110 סניפים וצומצמו שטחי נדל"ן בהיקף של כ-30,000 מ"ר.
תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.6% בחודש אוקטובר. לפי סיכום שערכו מיטב דש, התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-4.05%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מסתכמת ב-4.5%. הקרנות המתמחות במניות בישראל סיימו את החודש עם תשואה חיובית של 1.45%.
בתי ההשקעות פרסמו הבוקר סקירות שבועיות. במיטב דש מעדיפים את שוקי המניות באירופה וביפן וממליצים על חשיפה בינונית-גבוהה לאפיק. הכלכלן הראשי, אלכס זבז’ינסקי, סבור שהנסיבות שהובילו לירידת התשואות בארה"ב בשבוע שעבר הינן זמניות, וממליץ לנצל את הירידה לקיצור מח"מ התיק לכ-3-4 שנים.
לדברי הכלכלנים בהלמן אלדובי, "נראה כי בתקופה הקרובה מומלץ להישאר באחזקות גבוהות יחסית במניות, בעיקר בארה"ב ויפן, ומנגד להיות זהירים יותר בהשקעה באגרות חוב ארוכות". בלאומי שוקי הון סבורים כי חשיפה לחברות עדיפה בהרבה דרך שוק המניות בהשוואה לשוק החוב. דודי רזניק ממליץ על השקעה במח"מ קצר של כ-3 שנים באפיק הקונצרני, ומציע שלא להגדיל חשיפה לאפיק זה.
כאמור, מניית טבע ממשיכה לעמוד במוקד המסחר בת"א לאחר הצניחה בבורסה בניו יורק. עולה החשש כי אגרות החוב של החברה תהפוכנה לאג"ח זבל בעקבות הועדת S&P העולמית ביום שבת לפיו היא הורידה את תחזית החברה לשלילית מיציבה. האג"ח מדורגת כרגע ב- BBB- שלב אחד לפני הפיכה לאג"ח זבל. השינוי בתחזית משקף אי ודאות מוגברת בעסקי טבע , בעקבות הורדת הערכת החברה לגבי התוצאות העתידיות, המשך החולשה במגזר התרופות הגנריות, ומכירות נמוכות יותר של הקופקסון בעקבות ההשקה המוקדמת מהצפוי של התחרות הגנרית.
בתוך כך, הבוקר דווח כי המיליארדר לן בלווטניק בוחן השקעה של כ-3 מיליארד דולר בחברת הפארמה, שתסייע לה לעמוד בהתחייבויותיה. לפי הדיווחים, בלווטניק בודק אם למרות החוב הפיננסי שלה, טבע נסחרת מתחת לשווייה הכלכלי - ושוקל גם רכישה של חבילת מניות מאלרגן.
שופרסל חתמה על מסמך עקרונות עם כאל להנפקת כרטיס אשראי ללקוחותיה. במסמך העקרונות נקבע כי "הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם" על מנת להשיק את מועדון האשראי בינואר 2018, בתום ההסכם הקיים של הרשת עם לאומי קארד.
חברת וויז פארמה חתמה על הסכם מסגרת להפצת מוצר הדגל של החברה בסין. מההסכם שנחתם עם חברת פארמה ציבורית סינית עולה כי התמורה ואבני הדרך לוויז עשויות להגיע ל-39 מיליון דולר על פני תקופה של 5 שנים.
הסכם הפצה חדש לסייפ-טי בארה”ב בהיקף של כ-400 אלף ש”ח: החברה הנכדה סייפ-טי ארה"ב חתמה על הסכם OEM (הפצה באמצעות יצרן) עם ספק שירותי ענן אמריקני לתקופה של 3 שנים.