בהמשך להחלטת דירקטוריון אי די בי חברה לפתוח לפעול לקידום הליך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה י"ד) של החברה, מפרסמת אידיבי את תוצאות המכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים שקיימה ביום חמישי.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י"ד), במחיר ליחידה אשר לא יפחת מ-1,004 ש"ח. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5%, אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו, והן תיפרענה בתשלום אחד בתאריך 30.12.2022.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 615.2 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (בהיקף כספי של כ-618.9 מיליון ש"ח), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת כ-351.2 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,025 ש"ח ובהיקף כספי כולל של כ-360 מיליון ש"ח, ובהקצאה של כ-58.3% למזמינים במחיר היחידה שנסגר. מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לאג"ח במכרז לציבור על פי דוח הצעת מדף, כאשר מחיר היחידה הסופי לאגרות החוב ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, בו ייקבעו גם יתר תנאיה של ההצעה, ככל שיפורסם.
מאידיבי נמסר כי "במסגרת השלב הציבורי יכול ותגייס החברה עד לכ-411.9 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה יד’ בהיקף כספי של כ-422.2 מיליון ש"ח.