טבע הודיעה היום כי השלימה את המכירה של Plan B One-Step® ושל מותגי החברה בתחום אמצעי מניעה בחירום ל- Foundation Consumer Healthcare בעסקת מזומן של 675 מיליון דולר.
"ההודעה של היום, יחד עם ההשלמה לאחרונה של מכירת PARAGARD® מדגימים את מחויבותה של טבע למכור עסקים שאינם בליבה בכדי להבטיח שאנו ממוקדים ויעילים אף יותר בסביבה דינמית ותחרותית זו," אמר מייקל מקללן, מנכל הכספים הזמני של טבע. "טבע מרוצה מאוד מכך שהשלמנו את המכירה של Plan B One-Step® ושל מותגי החברה בתחום אמצעי מניעה בחירום, אשר מביאה הזרמה משמעותית של מזומן לחברה, המאפשרת לקדם את יכולתנו להחזיר הלוואות לתקופה שהוגדרה מראש, תוך שהיא מתווה מסלול ברור למוצרים החשובים הללו להמשיך ולהיות זמינים".
טבע ממשיכה לחפש ולקדם באופן פעיל הזדמנויות למכירת נכסים, לרבות ההסכם אשר אליו הודיעה עם CVC Capital Partners למכירת יתרת הנכסים של עסקי בריאות האישה הגלובליים. טבע מצפה להניב לפחות 2.3 מיליארד דולר בתמורה הכוללת ממכירת עסקים אלו, וכן ממכירת נכסים נוספים שתבוצע עד סוף 2017.
Morgan Stanley שימשו כיועצים פיננסיים לטבע, Ernst & Young שימשו כיועצי חשבונאות, ו- Goodwin Procter משמשת כיועצת המשפטית של טבע בעסקה זו.
Foundation Consumer Healthcare נמצאת בבעלות חברות בת של Juggernaut Capital Partners ו- Kelso & Company. Jeffries LLC, Sawaya Segalas & Co., LLC ו- Barclays שימשו כיועצים פיננסיים ל- Foundation Consumer Healthcare, ו- Robinson Bradshaw הם היועצים המשפטיים של Foundation Consumer Healthcare בעסקה. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP שימשו כיועצים משפטיים ל- Kelso & Company.