בסיכום חודש אוקטובר 2017 נרשמו עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. עקב חופשות החגים חלה ירידה במחזורי המסחר במניות להיקף של כ-1 מיליארד שקל ביום; כל גיוסי ההון החודש התבצעו במחצית השנייה שלו - לאחר תום חופשת החגים; בשוק המניות גויסו החודש כ-0.95 מיליארד שקל, רובם ע"י חברות נדל"ן; הושלמה הכנסת פעילות חברת טכנולוגיית הקלינטק "סולארפיינט" לתוך חברת המעטפת - אור סיטי החזקות.
בשוק איגרות החוב גויס החודש סכום של 4 מיליארד שקל ע"י חברות הסקטור הריאלי; חברת החשמל ביצעה הנפקת ענק של אג"ח בסך כ-2.9 מיליארד שקל; חברת אלה פקדונות גייסה כ-2.8 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מובנה צמוד מדד; עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב – חברות וממשלתיות; הציבור ממשיך למכור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ולרכוש קרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב; מתגברות רכישות של קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב. כך עולה מסיכום חודשי שערכה נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה.
שוק המניות: עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי המניות המובילים באוקטובר 2017, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם: מדד ת"א-35 עלה בכ-1.2% באוקטובר, והוא נמוך בכ-2% מאשר בתחילת השנה. מדד ת"א-90 עלה בכ-2.6% החודש, בין היתר בהשפעת עליות שערים במניות הדואליות ובמניות הנדל"ן הכלולות בו, וממשיך לבלוט בעלייה של כ-19% מתחילת השנה. מאידך, מדדי המניות ת"א-SME60 ות"א-צמיחה ירדו החודש בכ-1.5%. מדד ת"א ביומד בלט החודש בעלייה של כ-8.5%, אך מתחילת השנה ירד עדיין בכ-7.5%.
המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ-1 מיליארד שקל באוקטובר היה הנמוך ביותר שנרשם מזה כשנה , וזאת בהשפעת חופשות חגי תשרי. המחזור במניות ללא תעודות סל שהסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל באוקטובר, היה אף הוא הנמוך שנרשם מזה כשנה.
גיוסי הון/חברות חדשות: במחצית השנייה של אוקטובר, לאחר חופשת החגים, גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-950 מיליון שקל: כ-773 מיליון שקל גויסו בחמש הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות זכויות. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו חברות הנדל"ן: איירפורט סיטי גייסה כ-427 מיליון שקל בהנפקת זכויות, דוניץ גייסה כ-165 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח להמרה, לציבור, והצעת מכר למניות כלכלית ירושלים ע"י "מבני תעשיה" בסך כ-86 מיליון שקל.
חברת הביומד הדואלית פלוריסטם גייסה בארץ באמצעות הנפקת מניות לציבור כ-53 מיליון שקל.
כ-174 מיליון שקל גויסו בעשר הקצאות פרטיות. כ-56 וכ-45 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת הנדל"ן לוינשטיין נכסים וחברת הקלינטק אנרג’יקס, בהתאמה,בהקצאת מניות למשקיעים מוסדיים.
הושלמה הכנסת פעילות חברת טכנולוגיית הקלינטק "סולארפיינט" לתוך חברת המעטפת - אור סיטי החזקות. בעיסקה הוקצו כ-30% ממניות החברה בשווי של כ-22 מיליון שקל. להקצאה זו קדמו הנפקה לציבור והנפקת זכויות בסך כ-9 מיליון שקל.
שוק איגרות החוב והמק"מ: עליות שערים בשיעור ממוצע של כ-0.4% אפיינו את כל איגרות החוב – חברות וממשלתיות.
מדד תל בונד - תשואות שקלי בלט החודש בעלייה של כ-0.8% והוא מוביל בעלייה של כ-6.6% מתחילת השנה, וזאת כ"פיצוי" על דירוג איגרות החוב הכלולות בו - דירוג מקומי "מעלות" (BBB) עד (A) או "מידרוג" (Baa3) עד (A2).
באוקטובר נרשמה עלייה של כ-3% במחזורי המסחר באיגרות חוב לעומת החודש הקודם. מקור העלייה באג"ח חברות:
מחזור המסחר היומי באג"ח חברות (כולל תעודות סל) הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל באוקטובר, גבוה בכ-14% מהמחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי שקלי הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל באוקטובר, בדומה למחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי צמוד מדד הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל באוקטובר, בדומה למחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי במק"מ צנח והסתכם בכ-111 מיליון שקל בלבד באוקטובר, נמוך בכ-55% מהמחזור הממוצע בחודשיים הקודמים.
הנפקות והקצאות של איגרות חוב - אג"ח חברות: במחצית השנייה של אוקטובר, לאחר חופשת החגים, גויסו כ-3.7 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב בחמש הנפקות לציבור. כל הגיוס בוצע ע"י הסקטור הריאלי. להלן מאפייני הגיוס העיקריים: כ-2.6 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד, וכ-1.1 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד שקלי נושא ריבית קבועה.
כ-2.9 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל באמצעות הרחבת שתי סדרות של אג"ח (צמוד מדד, ושקלי בריבית קבועה) בדירוג מקומי AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג". במכרז המוסדי נרשמו ביקושי ענק בהיקף של כ-5 מיליארד שקל. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-3 מיליארד שקל בשנים 2018-2017.
כ-0.5 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י שלוש חברות נדל"ן: אספן גרופ (215 מיליון שקל), אזורים (167 מיליון שקל), ומבני תעשיה (93 מיליון שקל). כ-0.3 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי נאוי. כ-0.4 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש ע"י חברת המים מקורות באמצעות איגרות חוב צמודות מדד למשקיעים מוסדיים הנסחרות ב"רצף מוסדיים".
הנפקת אג"ח מובנה: חברת אלה פקדונות (לשעבר "דולר טריפל איי") גייסה כ-2.8 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח צמוד מדד מגובה בפיקדונות בבנקים מקומיים, בדירוג מעלות מקומי AAA .
משרד האוצר גייס באוקטובר כ-3.4 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב, כ-82% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-18% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד.
המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א- 35, בדומה למסחר בנכס הבסיס, ירד החודש והסתכם בכ-74 אלף יחידות ביום באוקטובר – לעומת מחזור של כ-90 אלף יחידות ביום בחודש הקודם, נמוך בכ-25% מהמחזור בינואר-ספטמבר.
המחזור באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 רשם אף הוא ירידה בפעילות לעומת החודש הקודם ונסחרו כ-19 אלף יחידות ביום באוקטובר – מחזור נמוך בכ-34% מהמחזור בחודש הקודם ונמוך בכ-37% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר.
גם באופציות הדולריות חלה החודש ירידה בפעילות ונסחרו כ-47 אלף יחידות ביום באוקטובר, מחזור נמוך בכ-10% לעומת החודש הקודם.
תעודות סל - בשוק תעודות הסל לא הונפקו באוקטובר תעודות סל חדשות. כיום נסחרות בבורסה 690 תעודות סל, מהן: 434 תעודות סל על מדדי מניות, 235 תעודות על מדדי אג"ח, ו-21 תעודות מטבע.
מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-214 מיליון שקל ביום באוקטובר היה גבוה בכ-6% מהמחזור בחודש הקודם, אך נמוך בכ-34% מהמחזור בינואר-ספטמבר. מאידך, מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי אג"ח שהסתכם בכ-126 מיליון שקל ביום באוקטובר היה נמוך בכ-19% מהמחזור בחודש הקודם, ונמוך בכ-7% מהמחזור בינואר-ספטמבר.
באוקטובר התגברו מכירות הציבור של תעודות סל על מדדי מניות מקומיים והסתכמו בכ-0.4 מיליארד שקל נטו - כסך המכירות בחודשיים הקודמים. בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל התחדשו רכישות הציבור לאחר הפסקה בת חודש והסתכמו בכ-0.2 מיליארד שקל נטו. באוקטובר לא נרשמה פעילות מהותית של הציבור בתעודות סל על מדדי אג"ח ובתעודות מטבע.
באוקטובר התחדשו רכישות של קרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב ע"י הציבור והסתכמובכ-0.2 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר מכירות בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים.
מתגברות רכישות של קרנות המשקיעות באג"ח ע"י הציבור, חודש שני ברציפות, והן מסתכמות בכ-2.1 מיליארד שקל נטו באוקטובר - פי 1.5 לעומת החודש הקודם.
בקרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו היצירות באוקטובר בכ-0.4 מיליארד שקל נטו, בדומה לחודש הקודם.