גלובל כנפיים ליסינג השלימה בהצלחה יתרה גיוס אג"ח שקליות (סדרה א’) בהיקף של 200 מליון שקל עם ביקושי יתר של כ- 40 מיליון שקל גם בשלב המוסדי וגם בשלב הציבורי. אגרות החוב גויסו בשיעור ריבית סופי של 7% ובמח"מ של כ- 4.8 שנים, והן ,תפרענה בשמונה עשר תשלומים חצי שנתיים (מאי ונובמבר) בין השנים 2012-2020. איגרות החוב דורגו בדירוג A-/Stable ע"י מעלות S&P.

 

כזכור, לאור ביקושי היתר הגבוהים במכרז המוסדי, אשר הסתכמו בסך של כ-51 מיליון ש"ח, הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מסך של 170 מיליון ש"ח לסך של עד 200 מיליון ש"ח. הכספים שיגויסו בהנפקה ישמשו את גלובל ליסינג להרחבת בסיס פעילותה, בעיקר בתחום החכרת המטוסים. בשנת 2009 רשמה גלובל ליסינג רווח נקי בסך של כ- 9.3 מיליון דולר.

 

מנכ"ל כנפיים שלמה חנאל, מסר כי, "אנו שבעי רצון מתוצאות הגיוס, הריבית והביקושים שנרשמו. הצלחת הגיוס מעידה על אמון המשקיעים בחברה, ביכולותיה, תוכניותיה העסקיות ואיתנותה הפיננסית."

 

כלל פיננסים חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה גופי החיתום של רוסאריו קפיטל, אקסלנס, לאומי פרטנרס, וברק קפיטל. יועצי ההנפקה היו גיזה זינגר אבן.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש