בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 29 באוקטובר 2017 בדבר בחינת אפשרות לביצוע הנפקה אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרות אגרות חוב (סדרה טו’) ו/או (סדרה טז’) הקיימות על-פי דוח הצעת מדף, על-פי תשקיף המדף של החברה מיום 5 מאי 2016, מודיעה החברה כי ביום 31 באוקטובר 2017 קיימה החברה שני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים (ההזמנות בכל אחד מן המכרזים הינן בנפרד, לכל דבר ועניין, ואינן תלויות זו בזו) לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007. בכל אחד מן המכרזים הוצעו אגרות החוב ביחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב הרלוונטיות.
במסגרת המכרזים כאמור הוגשו בסך הכל הזמנות לרכישה של 616,578 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מהסדרות אגרות החוב (סדרה טו’) ואגרות החוב (סדרה טז’) יחד. לאור הביקוש הגבוה במכרזים פנתה החברה לחברת הדירוג "מדרוג" בבקשה להרחבת מסגרת הדירוג להנפקה שנקבעה על-ידיה במסגרת דוח הדירוג שפורסם ביום 30 באוקטובר 2017 כך שתורחב להיקף של עד 300 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מהסדרות האמורות יחד. ביום 1 בנובמבר 2017 התקבל אישור ממדרוג על הרחבת מסגרת הדירוג כאמור, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 1 בנובמבר 2017.
במסגרת מכרז א’ למשקיעים המסווגים, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 356,907 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה טו’). מתוך התחייבויות אלה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 157,917 יחידות הכוללות 157,917 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה טו’), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1028.5 ש"ח ובהיקף כספי כולל של כ-162,417,634 ש"ח. מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לאגרות חוב (סדרה טו’) במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף, כאשר מחיר היחידה הסופי לאגרות החוב (סדרה טו’) ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.
במסגרת מכרז ב’ למשקיעים המסווגים, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 259,671 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה טז’). מתוך התחייבויות אלה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 65,328 יחידות הכוללות 65,327 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה טז’), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1026 ש"ח ובהיקף כספי כולל של כ-67,026,528 ש"ח. מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לאגרות חוב (סדרה טז’) במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף, כאשר מחיר היחידה הסופי לאגרות החוב (סדרה טז’) ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, הצעת אגרות החוב (סדרה טו’) ו/או אגרות החוב (סדרה טז’) לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף אשר תפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם. יודגש כי נכון למועד דוח מיידי זה, אין כל ודאות כי ההנפקה המתוארת לעיל אכן תצא לפועל ואין באמור כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה האמורה. כמו-כן, ביצוע ההנפקה המתוארת לעיל, ופרסום דוח הצעת המדף על-פיו תבוצע ההנפקה האמורה, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין.