יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים, בהמשך לסגירה החיובית בניו יורק ביום ו’ וחזרתן של מניות הארביטרז’ מניו יורק כמעט ללא שינוי. מניות הגז והנפט בלטו בירוק לאור העלייה במחיר חבית נפט ל-60 דולר ביום ו’, ומניות הטכנולוגיה הושפעו מהדוחות הרבעונים החיוביים של ענקיות הטכנולוגיה האמריקניות. בקרב מניות ת"א 35 בלטה לחיוב מניית אורמת טכנו שחזרה בפער חיובי של 2% ומנגד טבע הכבידה, כרגיל לאחרונה, לאחר ששבה בפער שלילי של 3.5%.
כאמור, מדדי המניות המרכזיים בארה"ב סיימו את המסחר ביום שישי בעליות בעקבות רווחים חזקים מהצפוי של מגזר הטכנולוגיה. אמזון, מיקרוסופט, אלפבית ואינטל, רשמו ברבעון השלישי רווח נקי נאה ביותר. זה סייע למדד הנאסד"ק הטכנולוגי לשבור את שיא העלייה הגדולה ביותר ביום אחד מאז 7 בנובמבר 2016. מדד ה- S & P 500 רשם את העלייה השבועית השביעית ברציפות, בעוד שהנאסד"ק זינק לעלייה החמישית ברציפות. מדד ה - S & P 500 עלה ב - 0.8% ל - 2581 נקודות, דוחף את הרווח השבועי ל - 0.2%. מדד הדאו ג ’ונס עלה ב - 0.1% לרמה של 23434 נקודות, ויצר עלייה שבועית של 0.5%. מדד הנאסד"ק עלה ב -2.2% ל -6701 נקודות, 1.1% בשבוע.
מחזור המסחר המקומי היה נמוך כמידי יום ראשון והסתכם ב-525 מיליון שקל בלבד, כאשר מניית פרוטרום מרכזת את המחזור הגדול בבורסה בעקבות רכישת מלוא האחזקות בחברת אנזימוטק, ואחריה במחזורים ניכרים דלק קבוצה , טבע , לאומי , טאואר ובזק . ת"א-35 ות"א-125
מניית מזור רובוטיקה הובילה היום את העליות בת"א-125, ואחריה בירוק פלסאון תעשיות , פרוטרום שדיווחה כאמור על רכישת חברה תשיעית מתחילת השנה, וילאר , אפריקה מגורים וארקו החזקות . מנגד, מניות הפארמה טבע ומיילן עמדו בראש טבלת הירידות. כמו כן בלטו בירידות קומפיוג’ן שהמשיכה לאבד גובה, אודיוקודס , אירונאוטיקס וקליל .
מחוץ לת"א-125, מניית ביוקנסל ריכזה את עניין המשקיעים בעליות חדות על רקע מגעים להשקעה של 20-25 מיליון דולר בחברה בתנאי שתימחק מהמסחר בת"א. מנגד, סלזיון צנחה בעקבות תמחור הנפקת מניות בכ-6 מיליון דולר.
"אי ודאות סביב מחליפה של ילן מטלטלת את שוק האג"ח" - כך עולה מסקירת מאקרו שבועית של יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון. בבית ההשקעות מציינים כי "עד יום חמישי, תשואות האג"ח בארה"ב עלו בציפייה לנגיד פד ’ניצי’ יותר מ-ילן (אולי טיילור) והתקדמות באישור תוכניתו של טראמפ להורדת מסים. ביום שישי התשואות ירדו באופן חד בציפייה שהמועמד המוביל להחליף את ילן הינו Powell, אשר נחשב ’יונה’ יחסית". בנוגע לשוק האג"ח אמרו כי עליית תשואות בארה"ב (ובישראל) מקטינה את הסיכון באפיקים הארוכים.
הלמן אלדובי ממליצים להישאר באחזקות גבוהות יחסית במניות, בעיקר בארה”ב וביפן. מנגד, כדאי לנקוט בזהירות בהשקעה באג"ח ארוכות; "דוחות טובים של החברות בארה"ב בשילוב נתוני מקרו טובים ממשיכים לדחוף את שוקי המניות בעולם לעליות", הוסיפו.
דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר לראשונה השקת שני מדדי אג"ח תאגידיות חדשים: מדד "תל בונד צמודות-מעלה", בו יכללו סדרות אג"ח של מנפיקים שדורגו על ידי ארגון מעלה לאחריות חברתית והנכללות במדד תל בונד-צמודות; מדד "תל בונד שקלי-מעלה", בו יכללו סדרות אג"ח של מנפיקים שדורגו על ידי ארגון מעלה לאחריות חברתית והנכללות במדד תל בונד-שקלי.
היקף הגיוסים לקרנות המנייתיות ירד השבוע לכ-90 מיליון ש”ח. לפי סיכום שבועי של מיטב דש, הגיוסים נחלקו ל-20 מיליון ש"ח בקרנות מניות בארץ, 15 מיליון בקרנות הגמישות ו-55 מיליון בקרנות מניות בחו"ל. תעשיית קרנות הנאמנות כולה גייסה סכום של 545 מ’ ש"ח.
פרוטרום רוכשת את מלוא האחזקות בחברת אנזימוטק הישראלית לפי שווי של כ-290 מיליון דולר. חברת הטעמים חתמה על עסקת רכישת רכישה תשיעית לשנת 2017, במסגרתה תרכוש את יתרת המניות (81%) בחברת ה-Specialty Nutrition אנזימוטק לפי 11.9 דולר למניה במזומן באמצעות מיזוג משולש הופכי.
קבוצת משקיעים ישראלית-אמריקנית מנהלת מגעים להשקעה של 20-25 מיליון דולר בחברת ביוקנסל. ההשקעה תתבצע לפי שווי חברה של 45 מיליון דולר בתנאי שהחברה תימחק מהמסחר בבורסה ותהפוך פרטית. התמורה: מניות בכורה במחיר של 1.47 ש"ח ליחידה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, וזכויות להגנה על מחיר המניה.
אנלייט רכשה שלושה פרויקטי אנרגיה סולארית בהונגריה בהשקעה של 60 מיליון אירו. הפרויקטים, בהספק כולל של כ-57 מגה-וואט, מצויים בתהליכי פיתוח מתקדמים. ההכנסות הצפויות מהפרויקטים נאמדות בכ-6.8 מיליון אירו בשנה.
סייפ-טי גרופ חתמה על הסכם הפצה בבריטניה: החברה התקשרה בהסכם הפצה לא בלעדי לשנתיים עם חברת Ethos להפצת מוצרי ה-SDA וה-SDE של סייפ-טי, עם אופציה להארכה לתקופה של עד 6 שנים.