חברת הכשרה אנרגיה, זרוע חיפושי הגז והנפט של הכשרת הישוב שבבעלות עופר נמרודי, השלימה היום בהצלחה את הנפקתה כשגייסה כ-107 מיליון ₪.
החברה, שפעילותה מתמקדת בהחזקה של כ- 51% מהזכויות ברישיונות "מירה" ו"שרה" הנחשבים לאטרקטיביים ביותר בתחום חיפושי הגז והנפט בישראל לאחר רישיון "לויתן" ובאופציה לקבלת חלקים מרישיונות "בנימין" ו"שמואל", הציעה לציבור 13.8 מיליון מניות המהוות כ-13% מהון מניותיה במחיר של 7.81 ₪ למניה ולפי שווי חברה של כ-950 מ’ ₪ אחרי הכסף.
ההנפקה, שבתחילת היום נראה היה כי תושלם בהצלחה וללא קושי רב, קיבלה בשעות הצהריים תפנית לזה צפויה שנגרמה בעקבות דליפת אנליזה פנימית שפרסמו כלכלני בנק לאומי ושהזהירה משקיעים מלהשתתף בהנפקת החברה. באנליזה ציינו כלכלני הבנק כי "השקעה בחברת חיפושי נפט וגז בשלב כל כך מוקדם היא אינה מתאימה למרבית הלקוחות וכרוכה בסיכון גבוה ביותר תוך סיכון לאבד את מלוא כספי ההשקעה תוך זמן קצר" וגורמים בשוק העריכו כי הפרסום הקשה על החברה בגיוס הכסף מציבור המשקיעים הפרטיים.
עם זאת ככל שחלפו השעות והשפעת האנליזה הלכה ודעכה התבהרה התמונה ובסיכומו של יום התברר כי מנהלי החברה יכולים לנשום לרווחה וזאת לאחר שהשוק הביע את אמונו בחברה כשהזרים למניותיה ביקושים בהיקף של כ-101 מיליון ₪. עוד נציין כי הגיוס הושלם על רקע מסקנות ועדת ששינסקי שהובילו את מגזר חיפושי הגז והנפט לאי-הודאות המאפיינת אותו בימים האחרונים, דבר שככל הנראה הוביל לכך שחתמי ההנפקה, שבראשם עמד פועלים אי.בי.אי חיתום, נאלצו להפעיל את התחייבותם החיתומית ולרכוש ממניות החברה בכ-6 מיליון ₪.
למערכת ספונסר נודע כי כ-30 מיליון ש"ח הוזמנו ע"י גופים זרים, אליהם הצטרפו המוסדיים המקומיים שהזמינו מניות בשווי של כ-20 מיליון ש"ח נוספים והיתר הוזמן ע"י משקיעים פרטיים.
מבחינת החברה חותמת השלמת ההנפקה פרק משמעותי שהחל בחודש מרץ השנה עם רכישת חלקים מרישיונות "שרה" ו"מירה" מחברת פטרומד ומסתיים היום עם הפיכתה לחברה ציבורית וכעת, משהשלימה משימה זו תתמקד כעת הנהלת החברה, הנמצאת תחת ניהולו של אוהד מראני, בביצוע עבודות ברישיונות "שרה" ו"מירה". העבודות יתבצעו עפ"י המתווה שנקבע מול הממונה על הנפט, וזאת על רקע ההמתנה בשוק לדיווחי החברה בנושא הרישיונות הנוספים עליהם היא מנהלת מו"מ ועתידה לשלם כ-6 מיליון דולר, כפי שציינה בתשקיף שפרסמה טרם ההנפקה.
את ההנפקה הוביל כאמור פועלים אי.בי.אי חיתום ואליו הצטרפו כלל פיננסים חיתום, דיסקונט חיתום והנפקות, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירותי חיתום, אנליסט חיתום והנפקות, אקסלנס נשואה חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים ואיפקס חיתום וניהול הנפקות.
עפ"י ההערכות מניות החברה יחלו להיסחר כבר ביום ב’ הקרוב.