חברת אזורים דיווחה הבוקר על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה, שהתקיימה ביום חמישי האחרון. על-פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור עד 200 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 12) רשומות על שם בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרה. אגרות החוב הוצעו ב-200 אלף יחידות, בדרך של מכרז על מחיר ליחידה, אשר לא יפחת מ-1,041 ש"ח ליחידה, כשהרכבה של כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 3.15% ואינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.
במכרז נתקבלו 39 הזמנות לרכישת 160 אלף יחידות של אגרות החוב מסדרה 12 על ידי משקיעים מסווגים, בהתאם להתחייבויות מוקדמות שלהם כמפורט בדוח ההצעה, ולא התקבלו הזמנות מן הציבור. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,041 ש"ח. בהתאם לתנאי ההצעה, 39 הזמנות של המשקיעים המסווגים לרכישת 160 אלף יחידות אגרות חוב הנוקבות במחיר האחיד - נענו במלואן.
התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על-ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של 166.5 מיליון ש"ח.