קבוצת לוזון רוכשת את חברת נץ מלונות הציבורית כפלטפורמה להרחבת פעילותה הנדל״נית בתחום היזום למגורים. קופת המזומנים של החברה ליום השלמת העסקה תסתכם בכ-80 מיליון שקל.
קבוצת לוזון חתמה על הסכם מותנה לרכישת 50.06% (עם אופציה לרכישה של עד 57%) ממניות החברה הבורסאית "נץ מלונות" וזאת בתמורה לחלק החברה בקופת המזומנים שצפויים להיות בקופת החברה, לאחר ובכפוף למכירת הפעילות העסקית הקיימת בנץ מלונות לצד ג׳ (להלן : ״קופת המזומנים״), ובתוספת פרמיה בסך של 4.5 מיליון ש״ח ובתוספת מע”מ.
חלק החברה בקופת המזומנים יקבע לפי שווי של מכפלת החלק היחסי הנרכש בחברה ביחס לסך קופת המזומנים ובכל מקרה לא יפחת מסך של 70 מיליון ש"ח.
בשלב ראשון תהפוך קבוצת לוזון לבעלת השליטה בנץ מלונות עם אחזקה של לפחות 50.06% בהון מניות החברה אשר לה קופת מזומנים בלבד. למוכרים תינתן אופציה לחייב את קבוצת לוזון לרכוש במועד השלמת העסקה, עד כ- 11.2 מיליון מניות של נץ מלונות המהוות עד כ-7% מהון נץ מלונות וזאת בתוספת לתמורה שתחושב כחלקן היחסי של האופציות שמומשו מסך מניות נץ במכפלת קופת המזומנים וללא תוספת פרמיה נוספת. ככל שהאופציה תמומש במלואה תגדיל קבוצת לוזון את שיעור האחזקה בנץ מלונות לכ- 57%.
בשלב שני, בדעתה של לוזון לפעול באמצעות רכישת "נץ מלונות" כפלטפורמה לניצול הזדמנויות עסקיות, לרבות להאצת הפעילות בתחום היזום למגורים, בעיקר בישראל, ולנצל את הידע והמוניטין שלה ואת המזומנים שבקופת נץ מלונות לטובת פיתוח עסקיה לרבות בתחום זה.
ארז תיק מנכ"ל קבוצת לוזון ציין: "לקבוצת לוזון ולבעל השליטה בה ניסיון רב ויכולות מוכחות ביזום פרוייקטים ובביצוע עסקאות נדל"ן , ואנו סבורים כי רכישת פלטפורמה נזילה בעלת מזומנים וללא חוב או מינוף תאפשר לנו להתחרות ולהיות גורם משמעותי בעסקאות רבות וגדולות יותר , וכמו כן תאפשר את ריבוי זרימת העסקאות לחברה ואת היכולת שלה לבצע עסקאות ופרויקטים נוספים ורבים יותר ולנצל הזדמנויות עסקיות שונות המצריכות נזילות והון עצמי."
במקביל, דיווחה נץ מלונות ביום 19 באוקטובר 2017 כי פרעה החברה את מלוא יתרת ההלוואות הקיימות בחברה נכון למועד דוח זה בסך כולל של כ- 53 מיליון ש"ח בהתאם לתנאי ההלוואות האמורות.
מתוך ההלוואות האמורות פרעה החברה סך של כ- 11 מיליון ש"ח בהמשך להסכם הפשרה מיום 20 ביוני 2017, סך של כ- 5 מיליון ש"ח לבעלי השליטה בחברה וסך של כ- 25 מיליון ש"ח לקבוצת נץ בע"מ (חברה ציבורית בשליטת בעלי השליטה בחברה).