בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 19 ביולי 2017 בדבר קבלת הצעות למיזוג פעילות חברות פרטיות לחברה, החברה מדווחת כי התקשרה היום עם חברת יעד שיאן ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ, שהינה חברה פרטית במזכר הבנות, לביצוע עסקה לרכישת 100% ממניות חברת יעד שיאן ע"י החברה, והכל כמפורט
בדיווח מיידי זה כדלקמן:
להלן עיקרי מזכר ההבנות שנחתם בין החברה לבין יעד שיאן: כנגד רכישת 100% מהונה המונפק והנפרע של יעד שיאן (בדילול מלא), יוקצו לבעלי מניות יעד שיאן 1,184,710 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, אשר תהוונה, ככל שההעסקה תצא לפועל כ- 74.49% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (שלא בדילול מלא), בהתאם למספר המניות במועד החתימה על מזכר ההבנות.
ככל שימומשו כתבי אופציה (סדרה 7) של החברה, הם ידללו את בעלי מניות יעד שיאן ובעלי מניות החברה, בהתאם ליחס ההחזקות שלאחר השלמת העסקה (קרי, ביחס של כ- 1:3). מובהר כי על אף האמור בדיווח מיידי זה לעיל ולהלן, כמות המניות אשר תוקצה במסגרת העסקה נשוא מזכר ההבנות (לרבות כמות המניות אשר תוקצה לה"ה אייל לוין, גבריאל ביטון והגב’ מורן שרף בלאו כמפורט להלן), לא תעלה על 74.99% מסך ההון המונפק והנפרע של החברה כפי שיהיה במועד קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בע"מ לרישום המניות למסחר.
כתנאי מתלה להשלמת העסקה, דירקטוריון אינסוליין יפעל לאישור כהונתם של שלושה דירקטורים, כפי שיבחרו על ידי יעד שיאן, ובלבד שיעמדו בדרישות החוק ביחס לכהונת דירקטורים בחברה ציבורית. דירקטורים אלו יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
לאחר השלמת העסקה תוקם ועדת דירקטוריון אשר תורכב מחלק מהדירקטורים המכהנים במועד זה וכן דירקטור אחד מטעם בעלי המניות של יעד שיאן, אשר תפקידה יהיה לפעול לקידום הפעילות הקיימת במועד זה בחברת אינסוליין.
לאחר השלמת העסקה, אינסוליין החדשה תקצה סך של 300,000 ש"ח לחודש, למשך 6 רבעונים עוקבים וסכום נוסף למשך 6 חודשים נוספים, ובסך הכל עד 6,000,000 ש"ח לתקופה של 24 חודשים, לצורך המשך פעילות הפיתוח והשיווק הנוכחית של החברה, כפי שהיא במועד דיווח מיידי זה, והכל בכפוף לעמידה באבני דרך כפי שיוסכמו על ידי הצדדים ויקבעו בהסכם המחייב. סמוך לאחר השלמת העסקה, יפעל דירקטוריון אינסוליין (החדשה) לאימוץ תקציב נוסף לפעילות חברת הבת, פנקראה-טק.