חברת וויטסמוק מדווחת הבוקר כי כי התקשרה במזכר עקרונות לא מחייב לרכישת 100% מהון המניות המונפק של חברה העוסקת בתחום הפיתוח והשיווק באינטרנט מבעלי מניותיה.
הכנסותיה המבוקרות של הנרכשת הסתכמו בשנים 2016 ו-2015 ב- 32.8 מיליוני ש"ח ו-27.2 מיליוני ש"ח, בהתאמה. הרווח התפעולי המבוקר של הנרכשת בשנים 2016 ו-2015 הסתכם ב-11.9 מיליוני ש"ח ו-7.8 מיליוני ש"ח, בהתאמה. הרווח הנקי המבוקר של הנרכשת בשנים 2016 ו-2015 הסתכם ב-9.7 מיליוני ש"ח ו-5.6 מיליוני ש"ח, בהתאמה. הכנסותיה הלא מבוקרות והלא סקורות של הנרכשת בששת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו לסך של 14.9 מיליוני ש"ח.
הרווח התפעולי והרווח הנקי הלא מבוקרים והלא סקורים של הנרכשת בששת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו לסך של 5.7 מיליוני ש"ח ו-4.9 מיליוני ש"ח, בהתאמה (הנתונים לשנת 2017 התקבלו בדולר ארה"ב ותורגמו לפי שע"ח של 3.5 ש"ח לדולר).
בתמורה למניות הנרכשת תשלם החברה למוכרים את הסכומים המצטברים הבאים: סך של 2 מיליון דולר ארה"ב ישולם במזומן במועד השלמת העסקה; סך של 1 מיליון דולר ארה"ב ישולם במניות החברה בהתאם למחיר הנעילה הממוצע של מניית החברה ב- 10 ימי המסחר של מניית החברה לפני מועד חתימת מזכר ההבנות ו- 10 ימי המסחר שקדמו לחתימה על ההסכם המפורט, ומשכך שווי מניות התמורה למועד השלמת העסקה עשוי להיות שונה מ-1 מיליון דולר ארה"ב; סך של 3 מיליון דולר ארה"ב ישולם במזומן בחמישה תשלומים שווים ורצופים אשר ישולמו עד ששים ימים מתום כל רבעון קלנדרי החל מהרבעון הקלנדרי הראשון שלאחר השלמת העסקה.
כמו כן, במידה שהרווח הנקי המצטבר של החברה הנרכשת יעלה על 6 מיליון דולר ארה"ב, במהלך תקופה בת 5 שנים קלנדריות אשר תחילתה ביום 1 בינואר 2018, יהיו זכאים המוכרים ל-30% מהרווח הנקי שתייצר הנרכשת בגין פעילותה נכון למועד השלמת העסקה, מעבר לרווח המינימלי במהלך תקופת חלוקת הרווחים, ובלבד שהסך המצטבר לו יהיו זכאים המוכרים.
וויטסמוק בוחנת מספר אפשרויות למימון העסקה הנ"ל, לרבות בדרך של גיוס הון ו/או חוב, בין בדרך של הנפקה לציבור ובין בדרך של הנפקה פרטית - ואף קיבלה הצעה ראשונית מקבוצת משקיעים למימון העסקה בדרך של גיוס חוב המיר בחלקו. ההתקשרות מהווה יישום של אסטרטגיית החברה אשר בוחנת באופן רציף אפשרות להגדלת פעילותה, בין היתר באמצעות רכישת חברות אשר פעילותן דומה או משיקה לתחומי הפעילות של החברה.
בחברה מבהירים כי אין כל ודאות שמזכר העקרונות ישתכלל לכדי הסכם מחייב וכי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה. בנוסף, יובהר כי אין כל ודאות כי ההצעה הראשונית הנ"ל מקבוצת המשקיעים תשתכלל לכדי הסכם מימון מחייב.