חברת החשמל מודיעה הבוקר על היערכות לקראת ביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב 28 ו/או 29 של החברה, אשר נרשמו לראשונה למסחר בבורסה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 26 במרץ 2017, בהתאם לתשקיף מדף של החברה מיום 27 בנובמבר 2015, וזאת בהיקף משוער של עד 1 מיליארד ש"ח וכן עוד 1 מיליארד ש"ח נוספים, בהתאם לתנאי השוק.
הנפקת אגרות החוב, ככל שתצא לפועל, תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף, שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה, כפי שהוארך ביום 18 בספטמבר, 2017. אגרות החוב תונפקנה (ככל שתונפקנה) בדרך של הצעה אחידה, במכרז על מחיר היחידה. תנאי אגרות החוב שתונפקנה יהיו זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות.
בחברת החשמל מבהירים, כי למועד דוח מיידי זה אין וודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה. ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, לשיקול דעת החברה, לאישור דירקטוריון החברה, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת דירוג מהחברות המדרגות את אגרות החוב, לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של אגרות החוב ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה.