תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש ספטמבר למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-3.4%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-3.7%.
תשואות קרנות הנאמנות בספטמבר 2017: הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "מגדל 6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת", שעלתה ב-10.08%.
מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל 4D הודו", לאחר שירדה ב-5.78%.
קבוצת קרנות מניות בישראל חזרה להציג תשואה חיובית, וסיכמה את החודש עם תשואה חיובית גבוהה של 2.2% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר שעלו ב-3.75%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נמוכה בהרבה בשיעור משוקלל של 0.85%.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.15%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.4%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו גם הן החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.3%. קרנות ה-HIGH YIELD סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו בספטמבר תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.5%.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.15%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.2%.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-1.25%.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – ספטמבר 2017)
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-8.75%, נמוכה במעט מקרנות מניות חו"ל (8.9%) אשר שומרות על ההובלה מחודש שעבר.הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-17.35% וב-14.55% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 4.85%, מול 0.8% במדד ת"א 125, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית אמנם של 1.9%, אבל טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-3.4%.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-8.9%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-17.95% וקרנות שמשקיעות באסיה עם 15.6%.
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.35%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 3.15%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.15%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-3.65% בממוצע.
מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.8% בלבד.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ספטמבר 2017 מורכבת מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בעיקר בבמיומד ובמדד SME 60.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ספטמבר 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על הדולר, ומקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בשווקים מתעוררים .
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכןמקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בטכנולוגיה ובמדד נאסד"ק 100.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנהמורכבת ,באופן לא מפתיע, בעיקר, מקרנות אגרסיביות על הדולר ועל מדד ת"א 35.