ועדת מכסות של משרד הכלכלה והתעשייה תפרסם מחר (יום ה’) את ההליך התחרותי ליבוא גבינות קשות ("גבינה צהובה") לשנת 2018, במסגרת מכסה פטורה ממכס. בנוסף פרסם המשרד סקירה על השפעות ההליך התחרותי ליבוא גבינות קשות על שוק בישראל, בהשוואה רב שנתית בתקופה ( 2015-2017).
נזכיר כי בשלוש השנים האחרונות מפעיל משרד הכלכלה והתעשייה מנגנון של חלוקת מכסות יבוא לגבינה קשה בפטור ממכס, כאמצעי להגברת התחרות בשוק הקמעונאי ולשם הפחתת מחירים לצרכן.
במשרד הכלכלה מציינים כי מאז החל השימוש בכלי זה, הושגו שני יעדים חשובים של הממשלה בכלל ושל משרד הכלכלה והתעשייה בפרט: הגדלת מבחר מוצרי הגבינה הצהובה המיובאים, במגוון מחירים, בהן גם גבינות שמחירן נמוך אף ב-40% לעומת מחיר המותג המוביל בשוק. בנוסף, נתח השוק של המותגים המיובאים החדשים, הולך וגדל על חשבון המותגים המובילים. שני תהליכים אלו מייצרים תחרות חשובה, ועל פי נתוני משרד הכלכלה, ניתר לראות שישנה השפעה מחירי המותגים המובילים.
במשרד צופים כי הגדלת המכסה של יבוא הגבינות הקשות לקראת שנת 2018 לכדי מ-6,100 טון, (המהווים כ-20%-25% מהצריכה השנתית של השוק הקמעונאי), תחזק את המגמה של הגברת התחרות והוזלת מחירי הגבינות הצהובות לצרכן. בהקשר זה ראוי לציין שמכירות הגבינות הקשות מהוות כ-20% מכלל הפדיון השנתי של שוק מוצרי החלב, והן מהוות מוצר בסיסי הנצרך כמעט בכל בית בישראל, ללא קשר למיקום גיאוגרפי ו/או מעמד סוציוכלכלי.
יאיר שירן, מנהל מינהל תעשיות ויו"ר ועדת מכסות, מציין כי "לאור הצלחת המהלך של פתיחת שני מסלולי תחרות נפרדים לגבינות במעדניה וגבינות על המדף (באריזה קמעונאית) בשנת 2017, הרי שלקראת שנת 2018 תגדיל הוועדה את ההקצאות לגבינות על המדף, על חשבון גבינות למעדנייה. שירן מוסיף כי בשנה האחרונה ראינו שהמסלול הנפרד ליבוא גבינה צהובה באריזה קמעונאית הצליח להביא לכניסת מותגים חדשים הזולים בכדי 20%-40% מן המותג המוביל. מקביל, ציבור הצרכנים בישראל מגביר את רכישות הגבינה הצהובה באריזה קמעונאית על חשבון ירידה קלה בהיקף הצריכה של גבינה קשה במעדניות".
שינוי נוסף המתוכנן לקראת 2018 הוא מתן רישיונות לארבעה זוכים בכל מסלול (לעומת חמישה זוכים בכל מסלול בשנת 2017). שירן מציין כי מהלך זה נעשה על מנת להגביר את התחרות בין היבואנים והרשתות המתחרות על הקצאות מן המכסה העומדת לחלוקה, דבר שצפוי להביאן להתחייב למחירים נמוכים יותר לצרכן, זאת על מנת להיות בין הזוכים בהקצאות.
בספטמבר 2014, הכריז משרד הכלכלה על הפעלתו של כלי חדש – הליך תחרותי ליבוא גבינות קשות במסגרת מכסה פטורה ממכס – כאמצעי להגברת התחרות והוזלת מחירים בשוק הגבינה הצהובה. מוצר זה הינו פופולרי בבתי אב רבים בכל רחבי ישראל ומהווה כ-20% מפדיון שוק מוצרי החלב בארץ. בספטמבר 2016 הודיעה ועדת מכסות של משרד הכלכלה על הרחבת ההליך התחרותי גם ליבוא גבינות קשות באריזה קמעונאית זאת על מנת לנייד את הפחתות המחיר גם לגבינות הנמכרות על המדף.
כיום, כאשר אנו בעיצומה של השנה השלישית להפעלת ההליך התחרותי, ניתן לראות את התרומה המשמעותית של מהלך זה לטובת: א. הגברת התחרות, ויצירת אלטרנטיבות זולות לצרכן לקניית גבינה צהובה ב. הקטנת נתח השוק של היצרן/מותג הדומיננטי ג. תהליך קבוע ויציב של הפחתת מחירים לצרכן של כל המותגים בשוק. הנתונים שיוצגו להלן מבוססים על השוואה רב שנתית של נתוני קופות ממערכת CIP של חברת NILSEN Consumer Insight Platform) , והמתייחסים לנתונים עבור חודשים ינואר-אוגוסט בשלוש השנים האחרונות 2015-2017.
א. הגברת התחרות ויצירת אלטרנטיבות זולות לצרכן לקניית גבינה צהובה: בתקופה שקדמה להפעלת ההליך התחרותי, עמדה בפני הצרכן הישראלי הברירה של רכישת גבינה צהובה של יצרן דומיננטי ששלט בלמעלה מ-80% מן השוק (באמצעות המותגים עמק, גלבוע וגוש חלב) או מותג מקומי אחר שנמכר במחירים אף גבוהים יותר באותה תקופה (נעם). מאז החל ההליך התחרותי נפתחו בפני הצרכן הישראלי אפשרויות קנייה חדשות של גבינה צהובה , במחירים הנמוכים עד 40% ממחיר המותגים של היצרנים המקומיים.
גבינות צהובות המיובאות במסגרת ההליך התחרותי, נמכרות לצרכן במחירים הנמוכים עד (!)40% מגבינות מייצור מקומי באריזות קמעונאיות ("על המדף"), וכן במחירים הנמוכים עד 32% מן המותגים מייצור מקומי במעדניה.
ב. מגמה של אובדן נתחי שוק של המותג הדומיננטי בשוק: כניסתן של הגבינות המיובאות באה לידי ביטוי לא רק בהפחתת מחירים לצרכן, אלא גם בתפיסת נתחי שוק וגיוון המותגים. כך ניתן לראות שנתח השוק של גבינת העמק, שעמד בשנת 2015 על 62% מהגבינה הצהובה באריזה קמעונאית ’על המדף’ ו- 63% מהגבינה הצהובה במעדניה, ירד בשנת 2017 לכדי 56% באריזה קמעונאית ’על המדף’ ו- 54% במעדניה.
במקביל, מותגים של גבינות קשות מיובאות, שבשנת 2015 היוו 3% בלבד מהגבינה הצהובה באריזה קמעונאית ’על המדף’ וכ- 8% מהגבינה הצהובה במעדניה, הכפילו ושילשו את נתח השוק שלהן בשנת 2017 לכדי נתח שוק של 9% באריזה קמעונאית ’על המדף’ ו- 18% במעדניה.
ג. מגמה של הוזלת מחירים של כל המותגים המובילים בשוק הגבינות הצהובות: מאז החל ההליך התחרותי בשנת 2015, אנו עדים לתהליך יציב של הוזלת מחירים לצרכן של כל המותגים המובילים בשוק, בין אם הינם מייצור מקומי ( עמק, נועם, גלבוע) ובין אם הינם מיבוא.