בנק מזרחי טפחות מפרסם את תוצאות המכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים שקיים אתמול (שני) להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 42) של החברה וכן להנפקת אגרות חוב מסדרות חדשות (45 ו-46).
במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב מסדרה 42 בהיקף כספי כולל של כ- 720 מיליוני ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 200 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה זו. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי על אגרות החוב הינו 993 ש"ח ל-1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה 42.
כמו כן, במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב מסדרה 45 בהיקף כספי של כ-3.9 מיליארד ש"ח. החברה נענתה להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 2.5 מיליון יחידות בהיקף כספי של 2.5 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 45). שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי על אגרות החוב מסדרה 45 הינו 0.86%.
אגרות החוב מסדרה 46 הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ.. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב סדרה 46 בהיקף כספי של כ-2.37 מיליארד ש"ח. החברה נענתה להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 800 אלף יחידות בהיקף כספי של 800 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה 46. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי על אגרות החוב מסדרה 46 הינו 1.22%.
מזרחי טפחות מסר כי לאור הביקושים במכרז כאמור, נבחנת אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה עד כ-3.83 מיליארד ש"ח ע.נ., וזאת בתנאי בין היתר באישורה של מעלות S&P לדירוג אגרות החוב (סדרות 42 ,45 ו- 46) נוספות בדירוג הנוכחי. בכפוף לקבלת אישורה של מעלות להגדלת היקף הגיוס כאמור, בכוונת מזרחי לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 200 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 42), 2.5 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 45) ו-800 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 46).
בהמשך לכך, מעלות הודיעו על מתן דירוג ‘ilAAA’ להרחבת סדרה קיימת 42, ולסדרות חדשות 45 ו-46 שינפיק בנק מזרחי טפחות על ידי מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ, בסכום כולל של עד 3.83 מיליארד ש"ח ע.נ.. סכום זה כולל את המסגרת בסך 5.1 מיליארד ש"ח ע.נ. שאושרה על ידי מעלות ב-11 וב-24 בספטמבר, 2017.