חברת ש.י.ר שלמה נדל"ן השלימה הקצאה פרטית של אג"ח בהיקף של כ-82 מיליון ש"ח. החברה מדווחת על הרחבה של סדרת אג"ח ג’ בהיקף של 77 מיליון ש"ח ע.נ בתמורה לכ-82 מ’ ש"ח. הריבית השקלית המגולמת בעסקה - 2.65%.
לאחרונה הועלה דירוג סדרות אגרות החוב של החברה מדירוג Baa1.il באופק חיובי לדירוג A3.il באופק יציב. כמו כן, השלימה החברה הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין, במסגרתה הומר סכום של כ-125 מ’ ₪ אג"ח מסדרה ב (כ-90% מהסדרה) בעלת מח"מ קצר יחסית (1.4) בתמורה לכ-128 מ’ ₪ אג"ח מסדרה ג שהינה בעלת מח"מ ארוך יותר (3.6) שעתידה להסתיים ב-2025.
לאחר ההקצאה תעמוד הסדרה על כ-294 מ’ ₪. כתוצאה מההרחבה הפרטית, אג"ח ג’ של החברה צפוי להיכנס בעדכון המדדים הבא (שיהיה בחודש נובמבר הקרוב) למדדים הבאים - תל בונד שקלי, תל בונד תשואות ותל בונד מאגר.
ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון חברת שלמה נדל"ן, ציין: "ההקצאה הנוכחית ותנאיה משקפים פעם נוספת את האמון שרוכשים המשקיעים בחברה ובמנהליה יתרות המזומנים של החברה ושיפור הדירוג יאפשרו לחברה המשך פיתוח עסקי וניצול הזדמנויות כפי שעשינו בשנים האחרונות. אנו ממשיכים בחיפוש נכסי נדל"ן איכותיים בישראל ובאירופה, התואמים את פרופיל ההשקעה של החברה: ברכישה, פיתוח והשבחה של נכסי נדל"ן מניב איכותיים באירופה ובישראל: מיקום אטרקטיבי בעיר מרכזית, פוטנציאל השבחה, שוכרים לטווח ארוך ותזרים יציב".