חברת הנדל"ן אאורה, המובילה את תחום ההתחדשות העירונית בישראל, בבעלות יעקב אטרקצ’י, הודיעה הבוקר (שני) על הקצאה פרטית של 41.2 מיליון מניות במחיר של 2.5 שקלים, המהווים כ-22% מהון המניות של החברה. המחיר משקף שווי חברה של כ- 475 מיליון שקלים אחרי הכסף. סך התמורה שתתקבל מההקצאה, בגובה כ- 103 מיליון שקלים, תשמש לחיזוק מבנה ההון של החברה, כך שההון העצמי של החברה יגדל בכ- 60%.
את ההקצאההפרטית הובילה לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות והבנקאות להשקעות של קבוצת לאומי, יחד עם אפסילון, בקבוצה הכוללת גם את מנורה מבטחים, הפניקס ונוקד קפיטל. לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים יירכשו, כל אחד, 14,000 מניות, המהוות 7.4% מהחברה, בתמורה לסך של כ- 35 מיליון שקלים, שישקיע כל אחד משני הגופים. בכך יהפכו לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים לבעלי עניין בחברה ויצטרפו לבית ההשקעות ילין לפידות המהווה בעל עניין בחברה מזה למעלה משנתיים. עוד הוסכם כי לאומי פרטנרס ייהנה משורה של זכויות מיעוט, בהן מינוי דירקטור מטעמו ושורה נוספת של זכויות הגנת מיעוט.
נוקד קפיטל והפניקס, יתחלקו ביניהן ביתרת ההקצאה הפרטית - 13,200 מניות, המהוות כ-7% מהחברה, בהיקף כולל של כ- 33 מיליון שקלים.
אאורה זוכה בשנים האחרונות לאמון רב מהמשקיעים והיא נסחרת כיום לפי שווי של למעלה מ-408 מיליון שקלים. עם פורטפוליו של כ-10,000 דירות, המצויות בשלבים שונים של הקמה, אאורה ישראל היא כיום מובילת הבניה המתחדשת ומשנה פני עיר בישראל.
יעקב אטרקצ’י, מנכ"ל ובעל השליטה באאורה, אמר היום: "אאורה היא כיום החברה הצומחת ביותר בענף הנדל"ן למגורים ומובילת תחום ההתחדשות העירונית בישראל. אנו שמחים כי גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בשוק ההון הישראלי מאמינים בעתיד של החברה ורוצים להיות חלק מהצלחתה. אאורה מחזיקה בצבר הקרקעות הגדול ביותר בגוש דן, המיועד לבניה למגורים והשקעתם של הגופים במסגרת ההקצאה הפרטית תסייע בחיזוק הון החברה ותשמש להוצאתם לפועל של פרויקטים גדולים ומשמעותיים בשנים הקרובות".
לדברי ירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס: "ההקצאה הפרטית בכלל וההשקעה שלנו במסגרתה, מבטאות אמון רב שלנו בחברה, בצוות הניהולי שלה ובעובדה שהיא השחקן הבולט ביותר בתחום הצומח של ההתחדשות העירונית בישראל. ההחזקה הזו תהיה חשיפת האקוויטי הראשונה של לאומי פרטנרס בתחום, ואנו מאמינים כי עם הצוות הניהולי המצוין ועם צבר הקרקעות האיכותי של החברה, ההשקעה תניב גם תשואה נאה ולאורך זמן לשותפינו ולנו".