חברת אמות החליטה מיוזמתה לבצע פירעון מוקדם של הלוואות בנקאיות בהיקף כספי כולל של כ-840 מיליון ש"ח (לא כולל עמלת פירעון מוקדם), זאת בעקבות גיוס מוצלח בשבוע שעבר של כ- 920 מיליון שקל באמצעות הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות, ד’ ו-ה’.
בעקבות ביצוע הפירעון המוקדם תרשום אמות ברבעון הנוכחי הוצאות מימון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון ש"ח (כמחציתן הפרשי ריביות במזומן).
כתוצאה מגיוס החוב והפירעון המוקדם כאמור, תיהנה החברה מהיתרונות הבאים: 1. קיבוע ריבית ארוכת טווח של כ- 1.5% צמוד למדד. 2. חיסכון שנתי החל משנת 2018 בעלויות מימון בהיקף של כ-15 מיליון ש"ח. 3. תוספת ל - FFO למניה החל משנת 2018 של כ- 4.7 אגורות. 4. הארכת מח"מ החובות הנפרעים בכ- 4 שנים ל- 6.6 שנים. 5. שחרור נכסים משועבדים בהיקף של כ- 1.6 מיליארד ש"ח – כך שלמעלה מ- 95% מסך נכסי החברה אינם משועבדים.
אבי מוסלר, מנכ"ל אמות, מסר: "אני שמח על סיומו המוצלח של מהלך לשיפור מבנה החוב שלנו. גיוס החוב באמצעות אגרות חוב בעלות מח"מ ארוך מחד, ופירעון הלוואות בנקאיות מאידך, יביא לחסכון שנתי בעלויות המימון החל משנת 2018 בהיקף של כ-15 מיליון ₪, המהווים תוספת של כ-4.7 אגורות בשנה ל-FF0 למניה. לאחר המהלך, מעל 95% מסך נכסינו אינו משועבד, כך שגמישותנו הפיננסית התעצמה."