טבע תעשיות פרמצבטיות הודיעה היום על תיקונים להסכמי הלוואה בנקאיים והסכמי מסגרת אשראי מתחדשת בדולר אמריקאי וביין יפני. שינויים אלה מאפשרים לטבע גמישות פיננסית רבה יותר בעמידה ביחסי המינוף הפיננסי הקבועים בהתניות הפיננסיות שבהסכמים אלה.
יחסי המינוף המתוקנים (חוב נטו ל-EBITDA) הקבועים בהתניות הפיננסיות להם התחייבה החברה בהסדרי האשראי הבנקאי, יאפשרו יחס מינוף מקסימלי של עד 5 פעמים, עד וכולל 31 בדצמבר 2018, שיפחת בהדרגה לכדי 3.5 פעמים עד 31 בדצמבר 2020.
נכון ליום 30 ביוני 2017, סכום הקרן המצרפי תחת כלל הסדרי ההלוואה בדולר אמריקאי היה 5.0 מיליארד דולר, סכום הקרן המצרפי תחת כלל הסדרי ההלוואה ביין יפני היה 1.4 מיליארד דולר, וסכום הקרן המצרפי (משוך וזמין) תחת מסגרת האשראי המתחדשת בדולר אמריקאי היה 4.5 מיליארד דולר. התיקונים להסדרי האשראי הבנקאי קיבלו את תמיכתם של מלווים המחזיקים בכ-98% מסך ההלוואות וההתחייבות לאשראי במסגרת חמשת הסדרי האשראי הבנקאי.
התיקונים כוללים תנאים נוספים כגון, גידול במרווח וכן גידול בעמלת ההתחייבות בנוגע למסגרת האשראי המתחדשת, במידה וירד דירוג האשראי של טבע, כמו גם תשלום עמלה בגין התיקונים להסכמים.
מייקל מקללן, סמנכ"ל הכספים הזמני של טבע, ציין, "אנו שמחים להודיע על התיקונים להסכמי ההלוואה הבנקאיים של החברה המשקפים תמיכה חזקה אותה אנו מקבלים מקבוצת הבנקים המלווים שלנו. תיקונים אלה מהווים חלק חשוב בתכנית החברה להשגת גמישות פיננסית, כמו גם לניהול מבנה ההון של טבע."