בעקבות ביקושי יתר שהתקבלו במכרז המוסדי של הנפקת אגרות חוב, מגדילה שפיר את היקף ההנפקה הכולל לעד 300 מיליון שקל ערך נקוב.
מתוצאות המכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אג"ח מסדרה ב’ של החברה עולה כי המוסדיים הגישו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כספי של כ-804 מיליון שקל.
לאור ההיקף הגדול של הביקושים שהתקבלו, פנתה שפיר למעלות S&P, שאישרה כי הדירוג שניתן על ידה, "+A", כמפורט בדיווח המיידי מה-31 באוגוסט 2017, יעודכן כך שיהיה תקף עד לסך של 300 מיליון ש"ח ערך נקוב.
בהתאם לכך, מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 249.2 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ב’), בשיעור ריבית שנתית שקלית לא צמודה, שלא יעלה על 2.62%, אשר יהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה איגרות החוב בהנפקה לציבור, ככל שתתבצע. תמורת ההנפקה תשמש לצרכיה השוטפים של החברה.