חברת אמות השקעות מדווחת הבוקר (ראשון) על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ד’) ואגרות חוב (סדרה ה’) שקיימה החברה.
בסך הכל התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב מסדרות ד’ ו-ה’ בהיקף כספי כולל של כ-1.5 מיליארד ש"ח, כאשר מתוך זה קיבלה אמות התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של כ- 918 מיליון ש"ח. לאור זאת, פנתה אמות לחברת הדירוג מעלות S&P בבקשה לאשר את הדירוג ‘ilAA‘ להרחבת גיוס האג"ח מהיקף כולל של עד 500 מיליון ש"ח ע.נ. להיקף של עד 950 מיליון ש"ח ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש להחלפת חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
נציין כי אגרות החוב (סדרה ד’) הוצאו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ע.נ. אגרות חוב), כאשר מחיר היחידה המזערי לא יפחת מ-1,075 ש"ח. אגרות החוב (סדרה ה’) הוצאו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב), כאשר מחיר היחידה המזערי לא יפחת מ-1,050 ש"ח.