חברת דירוג האשראי S&P מעלות מודיעה היום על קביעת דירוג ’+ilA’ לאיגרות חוב חדשות (סדרה ב’) בסך של עד 280 מיליון ש"ח ערך נקוב, שיונפקו על ידי חברת סאפיינס. תמורת ההנפקה תשמש לצרכיה השוטפים של החברה ולרכישות חדשות.
סאפיינס דיווחה בצהריים כי במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול, התקבלו התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה ב’) בהיקף כספי כולל של 999 מיליון ש"ח. החברה נענתה להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 230 אלף יחידות בהיקף כספי של 230 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. שיעור הריבית השנתית של האג"ח שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה בהצעה לציבור את שיעור הריבית המרבי של אגרות החוב (סדרה ב’), הינו 3.37%.