טבע הודיעה היום כי חתמה על הסכם סופי במסגרתו תרכוש CooperSurgical את המוצר PARAGARD® (אמצעי מניעה תוך רחמי), מוצר הכלול בעסק בריאות האישה של החברה, עבור 1.1 מיליארד דולר במזומן. PARAGARD® רשם מכירות נטו של כ-168 מיליון דולר ב-12 החודשים עד לתאריך 30 ביוני, 2017. עסקה זו כוללת את מפעל הייצור של טבע בבאפלו, ניו-יורק, המייצר את PARAGARD®באופן בלעדי.
טבע ממשיכה לחפש באופן פעיל אחר הזדמנויות נוספות למכירת נכסים, כולל מכירת יתרת הנכסים של עסק בריאות האישה הגלובלי, וכן את עסקי האונקולוגיה והכאב של החברה באירופה. טבע עודנה מצפה להפיק לפחות 2 מיליארד דולר בתמורה כוללת ממכירת עסקים אלו, וכן ממכירת נכסים נוספים, אשר יושלמו עד סוף שנת 2017.
"מחויבותה של CooperSurgical לבריאות האישה, לפוריות ולדיאגנוסטיקה, תסייע להבטיח שחולים בארה"ב ימשיכו ליהנות מגישה ל- PARAGARD®", אמר פרופ’ יצחק פטרבורג, מנכ"ל זמני. "זהו צעד חשוב לקראת השלמת מכירת הנכסים אשר הבטחנו לבעלי העניין שלנו. טבע תשתמש בהכנסות מהמכירה בכדי לפרוע חוב לטווח ארוך על פי מסגרת האשראי הראשית שלה".
פטרבורג המשיך, "ההכרזה של היום מדגישה את המחויבות שלנו למכור עסקים שאינם בליבה על מנת להבטיח כי טבע תהיה ממוקדת ויעילה יותר בסביבה דינמית ותחרותית זו."
עם המכירה של PARAGARD®, והמכירה המתוכננת של המוצרים האחרים מעסק בריאות האישה ומעסקי האונקולוגיה והכאב באירופה, טבע מחזקת את המיקוד האסטרטגי שלה בתחומי מערכת העצבים המרכזית (CNS) והנשימה כתחומי הליבה הטיפוליים הגלובליים שלה בתוך קבוצת התרופות הייחודיות הגלובלית. בתחומים אלו טבע שומרת על פורטפוליו ועל צבר מוצרים חזק באופן גלובלי, ותשקיע ביצירת ערך לטווח ארוך.
טבע מחויבת לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם CooperSurgical כדי להבטיח מעבר חלק של PARAGARD®. השלמת העסקה כפופה לתנאים המקובלים, לרבות אישור רשות ההגבלים העסקיים בארה"ב. העסקה צפויה להיסגר לפני סוף שנת 2017.
עד להשלמת העסקה, טבע תמשיך לייצר ולמכור את PARAGARD® בארה"ב, תוך מתן תמיכה מלאה לניהול העסק ועמידה בצרכי הלקוחות.
מורגן סטנלי וארנסט אנד יאנג משמשים כיועצים לטבע, וגודווין פרוקטר משמשת כיועצת המשפטית של טבע בעסקה זו.
מהו PARAGARD® (אמצעי מניעה תוך רחמי)?
PARAGARD® הוא התקן שחרור נחושת הממוקם ברחם כדי למנוע הריון עד 10 שנים.