חברת גב ים פרסמה הבוקר את תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אגרות חוב מסדרה ח’. בסה"כ התקבלו במכרז המוסדי הזמנות בהיקף כספי של כ-1.56 מליארד ש"ח ערך נקוב, בעוד שהחברה ביקשה לגייס כ-250 מיליון ש"ח.
לאור ההיקף הגדול של הביקושים שהתקבלו, פנתה החברה למעלות S&P שאישרה כי הדירוג שניתן על ידה, יעודכן כך שיהיה תקף עד לסך של 500 מיליון ש"ח ערך נקוב. בהתאם לכך, מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז, קיבלה גב ים התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ-420 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ח’), בשיעור ריבית שנתית שקלית לא צמודה, שלא יעלה על 2.55%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה איגרות החוב (סדרה ח’). החברה קיבלה שיעור של כ-94.4% מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו בריבית הסגירה.
סגי איתן, סגן יו"ר דירקטוריון גב-ים מקבוצת נכסים ובניין, אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של גב-ים הסתיים עם ביקושים גדולים בהיקף של כ-1.6 מיליארד ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז אמש הינה 2.55% שקלית, לא צמודה. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים".
אבי יעקובוביץ , מנכ"ל גב-ים, אמר היום: "גב-ים השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח’) של החברה, בעלת מח"מ של כ-7 שנים, המדורגת על-ידי מעלות S&P בדירוג AA. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים מאוד של כ-1.6 מליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-420 מליון ש"ח בשלב המוסדי, בריבית שנתית שקלית לא צמודה בשיעור של 2.55%. ביקושי היתר ותוצאות ההנפקה משקפים את הבעת האמון שרוכש שוק ההון בגב-ים, ומספקים לחברה רוח גבית בהמשך הייזום האינטנסיבי בו נמצאת החברה בימים אלו, ובמימוש תוכניות הפיתוח והצמיחה".
את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.