חברת קולפלנט הודיעה כי היא נמצאת במגעים מתקדמים לחתימת הסכם השקעה מהותי בחברה. במסגרת ההסכם, משקיע אמריקאי ישקיע 5 מיליון דולר בחברה. הסכם עקרונות לא מחייב נחתם בין הצדדים בחודש יולי האחרון. בעלי עניין גדולים בחברה הביעו כוונה לבצע השקעה עוקבת להשקעת המשקיע האמריקאי בסכומים משמעותיים.
יחיאל טל, מנכ"ל קולפלנט: "ההשקעה נועדת להבטיח את יישום האסטרטגיה העיסקית של החברה , הכוללת קידום פעילותנו בתחום הדפסת תלת-מימד של רקמות ואיברים, מסחור מוצרינו באירופה, פיתוח צנרת המוצרים, ושדרוג יכולות הייצור. בנוסף, אנו נרשום את החברה למסחר בבורסת נאסדק מתוך מטרה להגדיל את בסיס המשקיעים של החברה מחוץ לישראל, להגביר הנזילות של המסחר במניית החברה, וליצור חשיפה ציבורית גבוהה יותר לחברה."
הסכם ההשקעה יבוצע בשלושה שלבים. השלב הראשון כולל תשלום של 2 מיליון דולר, אשר יועברו לחברה בסמוך לאחר מועד החתימה על הסכמי העסקה. השלב השני כולל תשלום של 2 מיליון דולר, אשר יועברו לחברה בסמוך לאחר מועד אישור העסקה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, אשר תזומן בסמוך למועד חתימת הסכמי העסקה. השלב השלישי כולל תשלום של 1 מיליון דולר, אשר יועבר לחברה בסמוך לאחר רישומן למסחר בבורסת נאסדק, של ה-ADSs של החברה.
בגין סך התמורה כאמור, החברה תקצה למשקיע מניות רגילות בהנפקה פרטית חסומה ותנפיק אגרת חוב להמרה, כמפורט בהמשך. המניות שתוקצנה במועד ההשלמה הראשון תהוונה, עם הנפקתן, עד כ-9.99% מהונה המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההנפקה. המחיר בגין כל מניה יחושב לפי שווי חברה של 50 מיליון ש"ח (שווי לפני הכסף), לרבות בגין מניות שתוקצינה כתוצאה מהמרת איגרת החוב.
כנגד יתרת התמורה תנפיק החברה למשקיע אגרת חוב להמרה, שאינה נושאת ריבית, כאשר נקבע כי איגרת החוב תומר באופן אוטומטי (כפוף להתקיימות מספר תנאים טכניים במהותם) לכתבי אופציה שתמורתם שולמה מראש (prefunded warrants) וזאת בעת רישום למסחר של ה ADSs בנאסדק. איגרת החוב ניתנת להמרה למניות בכל עת על ידי המשקיע.
כמו כן, במועד השלמת הרישום לנאסדק תקצה החברה למשקיע כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה לתקופה של חמש שנים מאותו מועד, במחיר מימוש השווה ל 200% מהמחיר למניה בעסקה (עבור כל כתב אופציה). כתבי האופציה יהיו כפופים להתאמות מקובלות.
המשקיע יסייע לחברה ברישום למסחר בנאסדק, ובתמורה לכך החברה תקצה למשקיע במועד ההשלמה הראשון ובמועד השלמה השני ניירות ערך הוניים המשקפים בסה"כ 5% מהונה המונפק של החברה, כפי שהוא ערב מועד ההשלמה הראשון. המשקיע יהיה זכאי לקבלת זכויות רישום בנאסדק למניות הרגילות (או ADSs) שתוחזקנה על ידיו.
בנוסף מעדכנת החברה, כי בעלי עניין גדולים בחברה, הביעו כוונה להשקיע בחברה סכומים מהותיים לחברה, במסגרת השקעה פרטית עוקבת לחתימת ההסכם עם המשקיע האמריקאי.
קולפלנט נמצאת כיום בשלב של החדרת שני מוצרים מוצרים המבוססים על הקולגן האנושי מתוצרתה המיוצר מצמחי טבק. המוצר הראשון הוא VergenixSTR לטיפול בדלקות גידים. לקולפלנט הסכם עם ארטרקס, חברה גלובלית מובילה בשוק האורטופדיה אשר לה מערך מכירות איכותי ומיומן, והיא המפיצה הבלעדית של המוצר באירופה, במזה"ת, בהודו ובאפריקה. המוצר השני הוא Vergenix®FG - מוצר רפואי בתרכובת ג’ל להזרקה המבוסס על קולגן החברה ומטפל בפצעים כרוניים ובחתכים ניתוחיים כולל פצעים אצל חולי סכרת. מכירות המוצר מבוצעות במספר מדינות באירופה, באמצעות מפיצים מקומיים.