בהמשך לדיווחים של חברת שפע ימים בדבר כוונתה לביצוע מהלך הנפקה (IPO) של חברת הבת שלה, שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ, בבורסה הראשית בלונדון, מעדכנת החברה כי בישיבות דירקטוריון שהתקיימו השבוע דיווחה הנהלת החברה, כי בהמשך להחלטות אסיפת בעלי המניות של החברה ושל חברת הבת מיום 4 במאי 2017, נמשכו הפעולות הנדרשות על מנת לקדם את ההנפקה (שעיקרן קידום טיוטת תשקיף ההנפקה), ובין היתר ניהלה הנהלת חברת הבת משא ומתן עם משקיעים זרים לצורך גיוס הון לחברת הבת במתכונת Pre IPO הנהוגה בהנפקות מסוג זה, וכי עד כה התקשרה חברת הבת במזכרי תנאים עם מספר משקיעים שהעמידו לה הלוואות המירות שיומרו למניות חברת הבת במועד ההנפקה, בסך כולל של כ- 3 מיליון ליש"ט.
כמו כן, לאור התקדמות מהלכי ההנפקה של חברת הבת כאמור, החליט דירקטוריון החברה לאשר להנהלת חברת הבת לחתום על הסכמים מפורטים עם המשקיעים שיעמידו לה הלוואות המירות, שעיקריהם הינם כדלהלן: שווי חברת הבת לפיו תתבצע ההנפקה יעמוד על 25 מיליון ליש"ט; ההלוואות ההמירות (קרן וריבית) תומרנה למניות חברת הבת במועד ההנפקה, בהנחה של עד 15% ממחיר המניה ביום ההנפקה; ההלוואות ההמירות יישאו ריבית בחישוב שנתי בשיעור של עד 5% לשנה; בכפוף להשלמת ההנפקה, יקבלו מעמידי ההלוואות ההמירות אופציות לא סחירות למניות נוספות של חברת הבת (כמות האופציות, מועד ומחיר מימושן יסוכמו בין המשקיעים לחברת הבת).
כמו כן נקבע כי מעמידי ההלוואות ההמירות יהיו זכאים לזכות הזדמנות ראשונה בכל מקרה שבו חברת הבת תבקש לבצע גיוסים נוספים לאחר ההנפקה, וזאת כדי לאפשר להם לשמור על שיעור אחזקותיהם בה. אם ההנפקה לא תושלם בתוך 12 חודשים - תינתן למעמידי ההלוואות ההמירות אפשרות להמיר את ההלוואות ההמירות שהועמדו לחברת הבת למניות של החברה במקום מניות של חברת הבת, בתנאים דומים לתנאי ההמרה למניות חברת הבת.
כפי שעדכנה החברה בדיווחיה, יעד הגיוס של חברת הבת הינו כ- 10 מיליון ליש"ט, מתוכו עד 3 מיליון ליש"ט באופן מיידי, והיתרה בשלב מאוחר יותר ולפי הצורך, באמצעות התקשרותה של חברת הבת בהסכם "מסגרת משיכות הון" עם קרן השקעות בינלאומית (GEM). עם זאת, על מנת לענות על דרישות הבורסה בלונדון לפיהן, בין היתר, על 25% מסך מניות החברה המונפקת להיות מוחזקים על ידי בעלי מניות בעלי אזרחות אירופאית, אישר דירקטוריון החברה כדלהלן:
לשנות את תמהיל הגיוס באופן שבמסגרת ההנפקה סכום הגיוס המיידי יעלה עד ל- 6 מיליון ליש"ט הכוללים את סכום ההלוואות ההמירות, ואילו הסכום שיגוייס באמצעות "מסגרת משיכות הון", ככל שתמומש בעתיד, יופחת רק להפרש שבין הסכום שיגוייס בהנפקה לבין הסך הכולל שאושר (10 מיליון ליש"ט); שיעור החזקותיה של החברה בחברת הבת מייד לאחר השלמת ההנפקה לא ירדו מתחת ל-50%.
כמו כן הוחלט להיענות לבקשת יועצי ההנפקה להקטין, עובר לביצוע ההנפקה, את חובותיה של חברת הבת לבעלי עניין בה, באופן שלהלן: המרת הסך של 390 אלף דולר מחובות חברת הבת לבעלי השליטה בחברה, למניות של חברת הבת במועד ההנפקה (אם זו תושלם), בתנאים דומים שבהם יומרו ההלוואות ההמירות. המחאת יתרת חובה של חברת הבת ליו"ר דירקטוריון החברה, בסך של 640 אלף ש"ח, מחברת הבת אל החברה, כנגד הקטנת יתרת התשלום בגין מניות חברת הבת שנרכשו על ידי החברה בשנת 2012.
יצוין, כי החלטות האמורות לעיל אושרו, טרם קבלתן בדירקטוריון החברה, גם על ידי ועדת הביקורת של החברה; וכי חלק מההחלטות כפופות לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שתזומן בהקדם, בהתאם להוראות כל דין. משכך, ולאור תקופת חגי תשרי הבעל"ט החליט דירקטוריון החברה להאריך את לוח הזמנים להשלמת ההנפקה בפועל עד ליום 30 באוקטובר 2017.