אדוארדו אלשטיין<br>קרדיט: פלאש90, יונתן זינדל
אדוארדו אלשטיין קרדיט: פלאש90, יונתן זינדל

אי די בי חברה לפתוח מודיעה היום, בהמשך לדיווחים בקשר עם מתווה מכירת השליטה ומכירת החזקות החברה בכלל החזקות עסקי ביטוח, אשר גובש על-ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ובהמשך להודעת הממונה לנאמן למניות אידיבי בכלל ביטוח, משה טרי, בה הורתה הממונה לנאמן להמשיך ולפעול במתווה במקומה של החברה ולפעול למכירת 5% ממניות כלל עסקי ביטוח שבהחזקתו, עד ליום 3.9.2017, מעדכנת אידיבי כי מכרה היום (רביעי) את המניות (אשר הוחזקו על ידי הנאמן) בדרך של "עסקת החלף", בהתאם לעקרונות של עסקת החלף (swap) קודמת שביצעה החברה בחודש מאי 2017.

 

סך התמורה הכוללת בעסקה האמורה הינה כ- 152.5 מיליון ש"ח. בהתאם להוראות בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יג’) של החברה, מלוא התמורה בגין המניות הנמכרות תועבר לידיה של אידיבי. עם השלמת העסקה, עומד שיעור אחזקותיה של החברה בכלל עסקי ביטוח על כ- 44.9%.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 11
    זו בדיוק הייתה הבעיה

    הם עתרו ועתרו ועתרו ומנעו את המכירה. גם היתה אפשרות שהמכירה תתבצע בשוק ותוריד את המחיר בצורה חדה. במצב הנוכחי שבו ה- NAV של אידיבי חיובי, המכירה הזו משרתת את האינטרסים של בעלי האג"ח. יש פה גם כיוון ברור לזה שכל האחזקה בכלל תימכר בעתיד הקרוב.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/08/2017 12:38
  • 9
    יש הקטנת סיכון

    כי בוודאות המניות יימכרו בעוד שנתיים. אין דרך חזרה. לגבי הסדר הבטחונות - אני לא יודע כי בעסקת החלף הסדרי הבטחונות נתונים למו"מ בין הצדדים, אבל בכל מקרה כבעל אגח ט אני שמח מאוד שהמניות נמכרות גם אם נשאר סיכון שולי לעוד שנתיים.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/08/2017 12:07
  • 8
    אין פה שום הקטנת סיכון

    אלא להיפך - הסיכון נשאר אותו הדבר בדיוק, ובנוסף החברה משלמת עמלה של כ-3% על העסקה ונדרשת לרתק את הכסף לטובת בטחונות. אם בעוד שנתיים מחיר המכירה של כלל ביטוח יהיה 3000 למשל, (או 9000) זה לא משנה אם המוכרת תהיה אידיבי או הצד השני של עסרת ההחלף שיתקזז על ההפרש עם אידיבי כי החברה תישאר עם אותו סכום כסף בדיוק.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 31/08/2017 12:03
  • 7
    לא בדיוק

    עסקת ההחלף היא לשנתיים והכסף עבר כבר עכשיו. בעוד שנתיים תהיה התחשבנות על ההפרש בין מחיר המכירה היום למחיר בעוד שנתיים. אז כן, יש הקטנת סיכון כי יש מכירה, גם אם המחיר הסופי ייקבע בעוד שנתיים וגם יש כסף שמחולק לבעלי האג"ח. יש פה הקטנת סיכון, גם אם זה יקרה רק בעוד שנתיים. זה טוב מאוד לבעלי האג"ח.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/08/2017 11:56
  • 6
    זה ממש לא נכון

    כי במקביל למכירה הם חתמו חוזה החלף על המניות שנמכרו. שזה בעברית אומר שהם משחקים בכאילו - מכרו את המניות וקנו חוזים על אותה כמות מניות בדיוק. בעתם מצאו דרך ללכת עם ולהרגיש בלי או כל משפט שאתה מרגיש שנכון להשתמש בו. מבחינת סיכוי / סיכון בקבוצה לא השתנה כלום מלבד העובדה שיהיה פירעון מוקדם בחלק היחסי לאג"ח יג.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 31/08/2017 08:59
  • 5
    בתור מחזיק אג"ח ט'

    אני אהיה מאושר אם ימכרו את כל ה- 45% שנותרו לפי שווי חברה של 3 מליארד שקל. ביחד עם מה שמכרו היום, הדיבידנד של דסק"ש והמכירה הצפויה של ישראייר זה יוריד את החוב ל-950 מליון בערך מול אחזקה של 70% בדסק"ש ששווה 1.4 מליארד. אם בנוסף ימכרו את דסק"ש לפי ה- NAV ואלשטיין ייתן בטחונות בשווי כמה מאות מליוני שקלים אז בכלל הסיפור ייגמר.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 30/08/2017 18:44
  • 4
    המכירה מפתיע

    חשבתי שתהיה התנגדות כלשהי למכור 5% במיוחד שהביאו עוד פעם חברה סינית לקנות אותה. אבל מצד שני יכול להיית שיש הסכם עם סלינגר לרדת בהחזקה תמורת אישור הסינים (סצם משאלת לב)
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • 100איציק
    • 30/08/2017 18:39