פרוטרום תעשיות מודיעה לבורסה כי רכשה מ- Paulson כ-2.1 מיליון מניות אנזימוטק, חברה ישראלית הנסחרת בנאסד"ק (תחת הסימן ENZY), בתמורה לסכום כולל של כ-24.2 מיליון דולר, המשקף מחיר של 11.5 דולר למניה. נכון למועד דוח זה, פרוטרום מחזיקה בכ-19.13% מהון המניות המונפק והנפרע של אנזימוטק. החברה מימנה את ההשקעה ממקורות עצמיים ומסגרות אשראי קיימות.
עוד מודיעה החברה כי בכוונתה לבצע הצעת רכש מלאה ומיוחדת במזומן באמצעות חברת בת, לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אנזימוטק אשר אינן מוחזקות על ידה בתמורה למחיר מוצע של 11.5 דולר למניה, ללא ריבית ובניכוי מס במקור, והכל בהתאם להוראות חוק החברות והרגולציה החלה על אנזימוטק לפי הדינים החלים בארה"ב. בפרוטרום מבהירים, כי נכון למועד דיווח זה טרם פורסמה הצעת הרכש.
פרוטרום מעריכה כי אם כל בעלי המניות של אנזימוטק יענו להצעה, הסכום לרכישת המניות במסגרת הצעת הרכש הינו 213.43 מיליון דולר ארה"ב. פרוטרום מתכוונת לממן את הצעת הרכש ממקורות עצמיים ומימון בנקאי.
המחיר למניה בהצעת הרכש משקף: א. את מחיר הסגירה הגבוה ביותר של מניית אנזימוטק בשלוש השנים האחרונות; ב. פרמיה של כ-95% מעל מחיר הסגירה של מניית אנזימוטק ביום 9 בדצמבר, 2016, שהינו יום המסחר האחרון בנאסדק שקדם למועד בו רכשה פרוטרום לראשונה מניות של אנזימוטק בנאסדק; ג. פרמיה של כ-46% מעל מחיר הסגירה הממוצע של מניית אנזימוטק בתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 23 באוגוסט, 2017; ד. פרמיה של כ-36% מעל מחיר הסגירה של מניית אנזימוטק ביום 31 ביולי, 2017 ,שהינו יום המסחר האחרון בנאסדק שקדם למועד בו הודיעה פרוטרום כי הינה בעלת עניין באנזימוטק; ו-ה. פרמיה של כ-4.5% מעל מחיר הסגירה של מניית אנזימוטק אתמול (רביעי), שהינו יום המסחר האחרון בנאסדק שקדם למועד דיווח זה.
בנוסף, אתמול התקשרה פרוטרום בהסכם תמיכה בהצעת הרכש עם Paulson, לפיו Paulson הסכימה, בין היתר, לתמוך בהצעת הרכש (ככל שזו תפורסם עד ליום 8 באוקטובר 2017) ולמכור לחברה, במסגרת הצעת הרכש, את כל מניות אנזימוטק המוחזקות על ידה או המוחזקות על ידיה.
אנזימוטק מפתחת, מייצרת ומשווקת חומרי גלם ביו-אקטיביים חדשנים המבוססים על ליפידים (שומנים), לתעשיות תוספי התזונה, הבריאות, המזון הרפואי ותחליפי החלב לתינוקות. להערכת פרוטרום, לאנזימוטק ידע, מו"פ ומוצרים שחלקם מעניין ורלוונטי גם לעסקי הליבה של פרוטרום. פרוטרום רואה את ההשקעה באנזימוטק כהשקעה ארוכת טווח ואסטרטגית וזאת אם יחול שינוי מהותי באסטרטגיה העסקית של אנזימוטק ובמימושה.
אורי יהודאי, נשיא ומנכ"ל פרוטרום, אמר היום: "עשינו עוד צעד משמעותי בכניסה להשקעה באנזימוטק לאחר שרכשנו כ-9.2% ממניות אנזימוטק, כמחצית מהמניות שמוחזקות על ידי Paulson, בעלת המניות הגדולה בחברה, שהסכימה בנוסף לתמוך בהצעת הרכש המלאה למניות אנזימוטק שבכוונתנו לבצע בהקדם ולמכור במסגרתה את יתרת אחזקתה בשיעור של כ-9.2%. אנו רואים בהשקעה באנזימוטק כהשקעה ארוכת טווח, חשובה ואסטרטגית לפרוטרום בהנחה שנוכל להביא לשינוי משמעותי באסטרטגיה העסקית של אנזימוטק ובמימושה".