שיכון ובינוי מדווחת כי החליטה לפנות בהצעת רכש מיוחדת לכלל מחזיקי המניות של חברת איי.די.או גרופ, למעט החברה, בהצעה לרכוש מהם עד 2.74 מיליון מניות רגילות בנות 1 ש״ח ע.נ. כל אחת של ADO המוחזקות על-ידם, על-פי תנאי מיפרט הצעת הרכש שפורסמה.
שו"ב מציעה לרכוש מן הניצעים את המניות המוצעות לרכישה במחיר של 56 ש"ח למניה כך שבמידה והצעת הרכש תתקבל במלואה, התמורה הכוללת המוצעת הינה 153.8 מיליון ש"ח.
למועד דיווח זה, שיכון ובינוי מחזיקה בכ-40.15% מהון המניות המונפק והנפרע של ADO ומזכויות ההצבעה בה. הצעת הרכש מותנית בשיעור היענות מזערי של 6% לפחות מהון המניות המונפק של ADO ומזכויות ההצבעה בה.
ככל שהצעת הרכש תיענה במלואה, תחזיק החברה, מיד לאחר השלמת רכישת המניות נשוא הצעת הרכש, כ-50.15% מהון המניות המונפק והנפרע של ADO ומזכויות ההצבעה בה. ככל שהצעת הרכש תיענה, תשלוט החברה ב- ADO וצפויה לאחד את דוחותיה הכספיים של ADO בדוחותיה הכספיים שלה.
להערכת שו"ב, עם ובכפוף להשלמת הרכישה תרשום רווח בסך הנאמד בשלב זה בכ- 380-300 מיליון ש"ח. בנוסף, עם וכתוצאה מאיחוד דוחותיה הכספיים של ADO כאמור, ובהתאם לנתונים הכספיים של ADO, צפוי, בין היתר, כי סך הנכסים של החברה יגדל בכ- 11 מיליארד ש"ח; סך ההתחייבויות של החברה יגדל בכ- 6 מיליארד ש"ח; וסך ההון יגדל בכ- 5 מיליארד ש"ח, ברובו בגין זכויות שאינן מקנות שליטה.