חברת לוינסקי-עופר (ת"א: ליעפ) העוסקת בייזום ובנייה בתחום הנדל"ן ובהתחדשות העירונית, ונמצאת בשליטת עופר ארביב ויוסי לוינסקי, מודיעה כי השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח א’.
במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-237 מיליון שקל, יותר מפי 4 מהגיוס המתוכנן. לאור זאת גייסה החברה 56 מיליון שקלים בריבית של 4.4%, הנמוכה משמעותית מריבית מקסימלית של 6.5% שהוצעה במכרז. במכרז לקחו חלק בתי ההשקעות מהגדולים והמובילים בישראל.
אגרות החוב סדרה א’ של החברה, הינן אגרות חוב שקליות, מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים בסך של כ-118 מיליון שקל מפרויקט אגרובנק בחולון.
בשנים 2017-2021 צפויה החברה לסיים את הקמתן של 615 יחידות דיור. החברה צפויה להכיר בהכנסות ממכירת דירות בהיקף מוערך של כ-597 מיליון שקל וברווח גולמי מוערך שלכ-150 מיליון שקל.
החברה סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2017 עם הכנסות של 74.3 מיליון שקל רווח גולמי של 10.3 מיליון שקל רווח נקי של 5.3 מיליון שקל ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 6.4 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילה איפקס הנפקות.