יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים שהלכו והתחזקו על רקע הנפילה במניית טבע שירידה יותר מ-18% שגררה כלפי מטה את שאר מניות הפארמה הגדולות מיילן ופריגו, בצל פרסום הדוחות שהיו נמוכים מהצפי וכללו הורדת תחזיות ל-2017, לצד הודעת טבע על פיטורי אלפי עובדים. באירופה ובניו יורק נרשמות בשעה זו ירידות שערים. הבוקר בשוקי אסיה נרשמו ירידות שערים קלות. בסיום מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 ירדו בכ-1.5% ובכמעט אחוז, בהתאמה.
נציין כי תעודות הסל ביצעו היום את ההתאמות לעדכון המדדים, ולכן שלב הנעילה המקומי החל כבר ב-16:55. בין היתר, מניית שופרסל נכנסת למעו"ף. בנוסף לטבע פורסמו היום מספר דוחות, בין היתר מהחברות כיל, טאואר, אורמת ונייס.
מחזור המסחר בת"א היה גדול מהרגיל בעקבות ההתאמות לעדכון המדדים כאמור. מניית בנק הפועלים ריכזה את המחזור הגדול ביותר בבורסה, ואחריה במחזורים ניכרים טאואר בעקבות פרסום הדוחות, לאומי , טבע שדיווחה על הפסד רבעוני של 6 מיליארד דולר והורידה תחזיות ל-2017, כיל שדיווחה על ירידה ברווח הנקי, ופרוטרום .
מניות קנון ואשטרום קבוצה הובילו היום את העליות בקרב מניות ת"א-125. כמו כן בלטו בירוק נובה בהשפעת המלצות קנייה עם העלאת מחיר יעד מסטיפל ונידהאם בהמשך לדוחות, נטו אחזקות , ארפורט סיטי שממשיכה לצבור תאוצה, ולוינשטין נכסים . מנגד, מנקיינד וסרגון עמדו בראש טבלת היורדות, ואחריהן מזור בהשפעת הארביטראז’ השלילי כאמור, כיל וחברה לישראל בעקבות התוצאות הרבעוניות של הראשונה, וארקו החזקות .
מחוץ לת"א-125, ביומדיקס, שדיווחה על הסכם לרכישת 100% ממניות חברת אלקטרואד בתמורת החלפה עם כ-64%-69% ממניות ביומדיקס, הסכם המותנה בין השאר בגיוס הון, בלטה היום בעלייה נאה. גם מניית מיקרונט בלטה בירוק בתגובה לקבלת הזמנות בהיקף של כ-15 מיליון ש"ח מלקוח בארה"ב, וסקייליין שחתמה על הסכם מותנה לרכישת פורטפוליו מלונות בארה"ב.
בורסת תל אביב סיכמה היום את חודש יולי: מדדי המניות הבינוניות ירדו בהשפעת מניות הנדל”ן ואילו מדד המניות הגדולות ת"א-35 עלה ב-0.9%, והוא עדיין נמוך ב-1.6% מאשר בתחילת השנה. בסיכום החודש נרשמו גיוסי ענק בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל בשוק המניות.
הקרנות המנייתיות גייסו בחודש יולי סכום גבוה של כ-600 מיליון שקל. לפי סיכום חודשי של מיטב דש, באופן יוצא דופן, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל גייסו יותר מן הקרנות המתמחות במניות בישראל. תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בחודש שחלף גיוסים של כ-1.55 מיליארד ש"ח.
מנגד, בחודש יולי נפדו כ-700 מיליון ש”ח משוק תעודות הסל בישראל. לפי איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר, מתחילת השנה נפדו בסך הכל כ-6.3 מיליארד ש"ח, מהם כ-4.8 מיליארד מתעודות סל על מדדי מניות בארץ. הענף מנהל נכסים בהיקף של 93.4 מיליון ש"ח נכון לסוף חודש יולי.
כאמור, במוקד המסחר המקומי היו היום הדוחות של טבע והודעתה על פיטורי אלפי עובדים. החברה החמיצה את התחזיות לרבעון השני ורשמה הפסד של 6 מיליארד דולר על בסיס GAAP, וכן הורידה את התחזיות ל-2017 על בסיס non-GAAP. בתוך כך, החברה הודיעה על פיטורי 7,000 עובדים - ותצא מ-45 מדינות.
הבוקר דווח על מכה נוספת לטבע: נדחו טענותיה להונאה בעסקת רימסה המקסיקנית. החברה, שתפרסם כאמור בצהריים את דוחותיה לרבעון השני, טענה כי המוכרים הונו אותה ותבעה את סכום הרכישה, בית משפט בניו יורק דחה את טענותיה.
כמו כן במסגרת עונת הדוחות, טאואר דיווחה היום על שיאים במכירות, ברווחיות, ב-EBITDA ובתזרים המזומנים החופשי ברבעון השני. המכירות הרבעוניות של החברה הסתכמו ב-345 מיליון דולר, צמיחה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והרווח הנקי עלה ב-30% ל-50 מיליון דולר. ברבעון השלישי צופים שוב בחברה הכנסות שיא היסטוריות של כ-355 מיליון דולר.
הרווח לבעלי כיל נחתך ברבעון השני בכ-52% ל-57 מיליון דולר. המכירות הרבעוניות ירדו ב-4% לסך של 1.32 מיליארד דולר, בזמן שהוצאות מימון נטו גדלו ב-9 מיליון דולר. החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד של 32 מיליון דולר. בעקבות הדוח לידר פרסמו סקירה על המניה והם כותבים: "התחזית שלנו מניחה עליה נוספת במכירות האשלג ב-2017 והתייצבות בכמויות בשנים שלאחר מכן תוך שיפור במחירי המכירה ובשעורי הרווחיות. עם זאת, הסביבה העסקית בענף הדשנים תמשיך להיות מאתגרת וישנה אי וודאות בנוגע לטריגר שיוביל לשינוי משמעותי בענף. בנוסף, אנו מתקשים לראות את כיל ממשיכה להציג את שיעורי הצמיחה שהציגה ברבעונים האחרונים בחטיבת הפתרונות המיוחדים. לאור התוצאות החלשות מותירים את המלצתנו ב"תשואת שוק" ובמחיר יעד של 16 ₪ למניה."
חברת נייס מציגה צמיחה בהכנסות לרבעון השני ומעלה תחזיות להמשך השנה. ההכנסות הרבעוניות עלו ב-36% והסתכמו בכ-311 מיליון דולר. עם זאת, הרווח הנקי מפעילות נמשכת ירד לכ-20 מיליון דולר. החברה מעלה את התחזית לאור המשך מומנטום עסקי חיובי.
אורמת טכנולוגיות עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח לרבעון השני: ההכנסות גדלו ב-12.2% ל-179.4 מיליון דולר, והרווח המיוחס לבעלי המניות עלה ל-35 מיליון דולר לעומת 24.3 מיליון ברבעון המקביל. החברה אישררה את התחזיות ל-2017.
קמטק עברה להפסד של כ-4 מיליון דולר ברבעון השני, ההכנסות היו מעל הצפי. החברה דיווחה כי הכנסותיה הרבעוניות הסתכמו בכ-23 מיליון דולר, גידול של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות הרבעון השלישי במגזר המוליכים למחצה צפויות לעלות בכ-12% ל-23-24 מיליון דולר.
מיקרונט קיבלה הזמנות בכ-15 מיליון ש”ח מלקוח בארה”ב: חברה המספקת פתרונות לתעשיית התחבורה העבירה למיקרונט 3 הזמנות בהיקף כולל של 4.3 מיליון דולר עבור מספר דגמים של מוצר ה-5-TREQr של החברה.
ננו דיימנשן חתמה על הסכם שת”פ לשיווק מדפסת התלת ממד באוסטרליה. החברה תשתף פעולה עם חברת Emona על מנת לפתח את התשתית המסחרית והשירות הדרושים להתחלת מכירות של מדפסת התלת מימד 2020 DragonFly של ננו באוסטרליה. בתחילת השבוע הודיעה ננו על הסכם דומה בקנדה.
וונטייז הודיעה כי במסגרת הנפקת אג"ח להמרה מסדרה א’ לציבור, לא התקיים התנאי לרישום בהנפקת האג”ח, ועל כן החברה פרסמה היום דוח הצעה נוסף. שווי החזקות הציבור באגרות החוב לאחר הרישום למסחר היה נמוך מ-12 מיליון ש"ח. לדברי החברה, המחסור בהזמנות נבע מתקלות טכניות ו/או שביתות שהיו בבנקים אתמול.
סייפ-טי השיקה גרסה ראשונה ולא מסחרית של פתרון סייבר להגנה על תשתיות קריטיות. מדובר בפתרון ראשוני וייחודי המבוסס על טכנולוגיית ה-SDA של החברה, הנועד לאפשר לארגונים להגן על הדאטה סנטר שלהם על-ידי הסתרתו מתוקפים והאקרים.