חברת סקייליין מודיעה כי חתמה על הסכם רכישה מותנה עם צד ג’, בקשר עם רכישה מהמוכרת של 13 בתי מלון עסקיים הכוללים סה"כ 1,913 חדרים, הממוקמים בעיקר בחלק המזרחי של ארה"ב בתשע מדינות שונות, בתמורה לסך של 135 מיליון דולר (לפני הוצאות עסקה).
החל מיום החתימה על ההסכם, החברה תקבל 50 ימים בהם תהיה רשאית לבצע בדיקות נאותות לפי שיקול דעתה, ובמהלך תקופה זו תהא רשאית להביא את ההסכם לכדי סיום מכל סיבה שהיא. בהתאם להסכם, על החברה להפקיד בנאמנות סך של 1.5 מיליון דולר מתוך מחיר הרכישה, כאשר סך של 250 אלפי דולר מתוכם לא יהיו ניתנים להשבה, אלא אם הרכישה לא תושלם כתוצאה מהפרה יסודית של המוכרת.
כמו כן, עם השלמת בדיקות הנאותות, יתר סכום המקדמה לא יהיה ניתן להשבה. המקדמה ויתרת מחיר הרכישה יועברו למוכרת במועד השלמת הרכישה. השלמת הרכישה כפופה לקיומם של תנאים מתלים מקובלים, ובכלל זה, השלמת בדיקות הנאותות לשביעות רצונה של החברה וקבלת אישורים נדרשים. כפוף להתקיימותם של התנאים המתלים כאמור לעיל, מועד השלמת העסקה יהיה בתוך 45 ימים נוספים מסיום בדיקת הנאותות או מועד אחר שיוסכם על ידי המוכרת והחברה.
בתי המלון מנוהלים ע"י רשת מאריוט העולמית תחת המותג Courtyard Marriott אשר החל את דרכו לפני יותר מ-30 שנה וכיום נחשב כאחד המותגים המובילים בתיירות העסקית העולמית עם יותר מ-1,070 בתי מלון המיועדים למבקרים למטרות עסקיות, ב-47 מדינות. המותג משתייך לקטגוריה הנקראת ”Service-Select”. בתי מלון בקטגוריה זו כוללים מגוון מצומצם של שירותים ומתקנים והינם בעלי שטחים ציבוריים פחות נרחבים, ולפיכך ניתן לתפעל אותם בצורה יעילה יותר.
במסגרת ההסכם, ניתנה לרוכשת אפשרות להחליף את חברת הניהול של בתי המלון. כל בתי המלון הינם כמעט זהים מבחינת הגודל, מספר החדרים, המבנה והעיצוב שלהם והם הוקמו באותו טווח שנים. בממוצע כל מלון כולל כ-147 חדרים. משנת 2005 המוכרת השקיעה בשדרוג של בתי המלון סך של כ-80 מיליון דולר, כאשר כמחצית מסכום זה הושקע בין השנים 2014-2012. החברה תבחן ביצוע השקעות נוספות במטרה להשביח את בתי המלון הנרכשים.
בשנת 2016 בתי המלון הציגו תפוסה ממוצעת של כ-65.4% ומחיר ממוצע ללילה עמד על כ- 101.5 דולר. אם בתי המלון היו נרכשים בתחילת שנת 2016, ה- NOI מהנכסים המניבים של סקייליין היה גדל בכ-87% בהשוואה לתוצאות של שנת 2016. עם השלמת העסקה, בבעלות החברה יהיו 19 נכסים מניבים הכוללים כ- 3,300 חדרים מנוהלים ופרוסים על פני 11 אזורים גיאוגרפים שונים בארה"ב ובקנדה.
לצורך מימון העסקה, החברה קיבלה מספר הצעות לא מחייבות מבנקים גדולים בארה"ב למימון של עד 70% מהיקף העסקה, בהלוואות ללא זכות חזרה לתקופה של עד 10 שנים ובתנאים נוחים. יתרת עלויות הרכישה ימומנו ממקורות עצמיים של החברה וממקורות מימון חיצוניים.
בסקייליין מדגישים כי אין כל ודאות שבתום תקופת בדיקות הנאותות החברה תחליט לבצע את העסקה, אין ודאות שיתקיימו התנאים להשלמת העסקה וכן אין כל וודאות כי העסקה תושלם. כמו כן, יצוין כי, המידע והנתונים הכלולים בדוח אודות בתי המלון, נמסרו לחברה על ידי המוכרת ואולם מידע ונתונים אלו לא נבדקו על-ידי החברה והנתונים הכספיים אינם מבוקרים על-ידי רואי החשבון של המוכרת.