חברת סאמיט פרסמה הבוקר (שני) תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב. אתמול התקיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות החוב (סדרה ט’) של החברה, במסגרתו הוצעו אגרות החוב למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מסדרה ט’.
במכרז למשקיעים מסווגים, התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-867 מיליון ש"ח, לרכישה של כ-867 אלף יחידות. הריבית שנקבעה במכרז הנה ריבית שקלית קבועה בשיעור של 0.95%. מתוך הביקושים האמורים, החברה קיבלה התחייבות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של 304 מיליון ש"ח ערך נקוב.
לאור היקף הביקושים במכרז המקדים למשקיעים מסווגים, פנתה החברה אל מידרוג בבקשה להגדלת מסגרת ההנפקה שנקבעה על ידה במסגרת דוח הדירוג מיום 16 ביולי 2017, כך שתעמוד על 360 מיליון ש"ח ערך נקוב. בכפוף לקבלת אישור מידרוג להגדלה כאמור, מתכוונת החברה כי ההצעה לציבור תהיה בסך של 360 מיליון ש״ח.