ניתוח שעשה גלובס מצא מיהם הגופים הבולטים במעלה דירוג התשואות ל-12 החודשים האחרונים נכון לסוף חודש יוני 2017? נתחיל ונספר שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות מנוהלות בכל גוף (בית השקעות או חברת ביטוח) על-ידי אותו מערך ניהול השקעות, ולמעשה על-ידי אותם אנשים. כך קורה שמי שמצטיין פה, לרוב גם מצטיין שם.
מה זה אומר? שישנם כמה גופים שהדירוג הנוכחי מציף אותם מעלה בשני השווקים, ויש אחרים שנמצאים בתחתית שני השווקים. נתחיל מהמצטיינים: אנליסט, אלטשולר שחם וילין לפידות, מיטב דש, הפניקס וגם הראל. גופים אלה מצטיינים זה זמן בתשואות, כשחלקם גם פעילים ובולטים לחיוב בשוקי הפנסיה והביטוח חיים. ע"פ הטבלה שפורסמה אלטשולר ומיטב דש מובילות בתשואות של קופות הגמל ב-12 חודשים. אלטשולר ב-8.55% ואילו מיטב דש אחריו עם תשואה של 6.6%
למול אלה יש גוף אחד שממש בולט בתחתית אחרי כישלון השקעתי נדיר ולא ראוי בהשקעה בנדל"ן בחו"ל בתקופה קודמת שכבר פורסמה: בית ההשקעות הלמן אלדובי, שסוגר את הטבלאות בגמל לתגמולים הכלליות ובקרנות ההשתלמות הכלליות, עם תשואות שנמוכות משמעותית מהממוצע הענפי.