מבני תעשיה מקבוצת "מבנה" השלימה היום (ה’) בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ- 520 מיליון ש"ח. הגיוס הינו בהנפקת סדרה חדשה, סדרה כ’ צמודה למדד ובשיעור ריבית שלא יעלה על 2.81%, במח"מ של כ-8 שנים. הסדרה דורגה על ידי מעלות בדירוג ilA באופק יציב, החברה צפויה להשלים את השלב הציבורי של ההנפקה בתחילת השבוע.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים גדולים, בהיקף כולל של מעל 840 מיליון ש"ח. גיוס זה מצטרף להנפקת מניות של 279 מיליון שקל שהושלמה בהצלחה בשבוע שעבר אשר בעקבותיה עלה דירוג החברה ל- ilAa מ ilAa- על ידי מעלות.
לאור היקף הביקושים תבקש חברת מבני תעשייה להגדיל את היקף הגיוס של הסדרה כך שתעמוד על 650 מיליון שקל.
במעלות ציינו השבוע כי "העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו כי יחס המינוף של מבני תעשיה יירד אל מתחת ל- 65% בטווח הקרוב בשל הנפקת ההון שביצעה החברה בסך כ- 279 מיליון ₪, בשל הצפי להמשך מימוש נכסים בהיקף משמעותי של כ- 325 מיליון ₪ במהלך השנה הקרובה ובהתבסס על מדיניות ההנהלה שהוצגה בפנינו להמשך הורדת מינוף".
דוד זבידה, מנכ"ל מבני תעשיה, ציין: "אנו שמחים מאוד על היקף הביקושים הגדול שהתקבל. הגיוס היום מהווה אבן דרך נוספת בביצוע תכניות החברה שמקבלות פעם נוספת את אמון שוק ההון. החברה נמצאת במגמת תנופה, פועלת להשבחת הנדל"ן המוחזק על ידיה, ופועלת בכדי להמשיך וליצר ערך לכלל בעלי העניין הפעולות אותם נוקטת הקבוצה והחברה בפרט מאפשרות לנו יצר ערך מתמשך למשקעים ולהבטיח יציבות והשאת ערך לטווח רחוק".