שטראוס גרופ מעדכנת כי התקשרה היום (שלישי) בהסכמים עם מספר גופים מוסדיים לביצוע הקצאה פרטית של מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. בהתאם להסכמים כאמור תקצה החברה סך כולל של 3,174,606 מניות אשר תהוונה כ- 2.87% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ביצוע ההקצאות על פי דוח זה) וכ- %2.76 בדילול מלא.
הקצאת המניות כאמור תתבצע במחיר של 63 ש"ח למניה, והיא כפופה לקבלת אישור הבורסה. החברה תפעל לפרסום דוח בהתאם לתקנות ניירות ערך.
"דילול מלא" - בהנחה של מימוש מלא של כל האופציות שיוקצו לניצעים וכן האופציות ויחידות מניה חסומות (PSU) שהוענקו לעובדים בכירים בקבוצה ובנטרול מניות רדומות. יודגש כי הדילול המלא אינו לוקח בחשבון אפשרות של הקצאת אופציות של החברה לבכירים בשטראוס קפה, שוות ערך לאופציות שנתונות להם בשטראוס קפה ושטרם הבשילו.
בנוסף, החברה בוחנת אפשרות לגיוס הון נוסף באמצעות הנפקה לציבור של מניות רגילות של החברה. הנפקת המניות, ככל שתבוצע, תתבצע על פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם מכח תשקיף המדף של החברה מיום 19 במאי 2016. יובהר, כי ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף מותנית בקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וכן אישור דירקטוריון החברה.
ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו באופן סופי ואין כל וודאות כי ההנפקה המתוכננת אכן תצא אל הפועל. ההנפקה, ככל שתבוצע, תהיה בתנאים אשר יקבעו על ידי דירקטוריון החברה ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה.