ביג הודיעה היום כי גייסה כ-150 מיליון ש"ח בהנפקת אגרות חוב סדרות ו’ ו-ז’.
אגרות החוב (סדרה ו’) הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה ב-87,375 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ-1,073 ש"ח. כמות יחידות אגרות החוב (סדרה ו’) שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות היתה 69,900, כ-80% מהכמות המוצעת.
אגרות החוב (סדרה ז’) הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות אופן ההצעה ב-89,578 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ-1,042 ש"ח. כמות יחידות אגרות החוב (סדרה ז’) שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות היתה 71,662, כ-80% מהכמות המוצעת.
בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 69,900 יחידות אגרות חוב (סדרה ו’) שיכללו בסך הכל 69,900,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’), ו-71,662 יחידות אגרות חוב (סדרה ז’), שיכללו בסך הכל 71,662,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז’). כאמור, התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ-150 מיליון ש"ח.