חברת דיסקונט השקעות ("דסק"ש) מדווחת הבוקר על תוצאות המכרז המוסדי שקיימה אתמול במסגרת הנפקת אגרות חוב לציבור.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 566 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’) (בהיקף כספי של כ-693 מיליון ש"ח), מתוכן קיבלה החברה, בכפוף לקבלת אישור מחברת הדירוג, התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת כ-444 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,249 ש"ח ובהיקף כספי כולל של כ- 555 מיליון ש"ח.
שיעור ההקצאה במחיר הסגירה הינו כ-31.71%. מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לאגרות חוב (סדרה ו’) במכרז לציבור על פי דוח הצעת מדף, כאשר מחיר היחידה הסופי לאגרות החוב (סדרה ו’) ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, שבו ייקבעו גם יתר תנאיה של ההצעה (ככל שיפורסם). במסגרת השלב הציבורי, החברה עשויה לגייס עד ל-509 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’) (בהיקף כספי של כ- 636 מיליון ש"ח).