שטראוס גרופ דיווחה הבוקר (שלישי) על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016 המלאה. בתוך כך הודיעה החברה כי רכשה את יתרת מניות שטראוס קפה (25.1%) תמורת 257 מיליון אירו.
מהדוחות עולה כי הרווח לבעלי המניות של החברה הסתכם בשנת 2016 ב-335 מיליון ש"ח, עלייה של כ-14.3% לעומת רווח של 293 מיליון ש"ח ב-2015. מנגד, הרווח לבעלי המניות של שטראוס ירד ברבעון הרביעי ב-22% לכ-58 מיליון שקל.
מכירות החברה בשנה החולפת עלו בקצב של כ-3.9% לעומת אשתקד והסתכמו ב-7.94 מיליארד ש"ח, המכירות ברבעון הרביעי צמחו בכ-7.2% ל-2.03 מיליארד. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין בשנת 2016 וברבעון הרביעי של השנה הסתכמה בכ-6.2% ובכ-4.2% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.
מכירות הקבוצה בשנת 2016 ובפרט מכירות שטראוס קפה הושפעו מהפרשי תרגום שליליים שהסתכמו בכ- 176 מיליון ש"ח, מתוכם כ-75 מיליון נובעים משחיקת שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי, הושפעו המכירות ברמת הקבוצה מהפרשי תרגום חיוביים שהסתכמו בכ-42 מיליון ש"ח מתוכם כ-54 מיליון ש"ח בשל התחזקות שער הריאל הברזילאי אל מול השקל.
בנוסף הודיעה כאמור הקבוצה כי אמש התקשרה חברת הבת (74.9%) שטראוס קפה בהסכם עם בעלת מניות המיעוט בשטראוס קפה - רובוסטה קואופרטיף המוחזקת על ידי קרן TPG, לפיו ביצעה שטראוס קפה רכישה חוזרת של כל מניותיה של (TPG (25.1% בשטראוס קפה.
על פי ההסכם, שטראוס קפה תשלם ל- TPG סך של 257 מיליון אירו בגין המניות הנרכשות. התמורה נקבעה בין היתר בהתבסס על הרווחיות של שטראוס קפה, שווי פעילותה ונכסיה, והערכות לגבי מגמות השוק והצמיחה העולמית הצפויים בתחום הקפה. התמורה תשולם בשני תשלומים: 172 מיליון אירו שולמו במועד החתימה והעברת המניות, ו- 85 מיליון אירו ישולמו עד 15.8.2017.
בנוסף תפדה שטראוס קפה אופציות שהוקצו למנהלים בשטראוס קפה בסך של כ- 17 מיליון אירו ובנוסף ייפדו או יומרו לאופציות של שטראוס גרופ, אופציות בשווי של כ- 2 מיליון אירו. הרכישה ופדיון האופציות ימומנו ממקורותיה העצמאיים וחוב של שטראוס קפה, ובנוסף גיוס חוב ו/או הון של שטראוס גרופ בהתאם לתנאי שוק.
הרכישה הושלמה במועד החתימה. התשלום הראשון מומן באמצעות מקורותיה העצמאיים של שטראוס קפה וכן באמצעות הלוואה קצרת מועד שלקחה שטראוס קפה בסך 434 מיליון ש"ח, נושאת ריבית שנתית בטווח של 1.5-2.0%. האשראי כולל עילות לפירעון מיידי כקבוע בהסכם פתיחת חשבון הבנק של שטראוס קפה. כתוצאה מביצוע העסקה לא חל שינוי באמות המידה הפיננסיות להן נדרשת שטראוס גרופ. בכוונת שטראוס קפה לפעול להחלפת החוב כאמור בחוב לזמן ארוך.
להערכת שטראוס גרופ ושטראוס קפה, העסקה יוצרת ערך, תתרום לרווחיותן ותאפשר יתר גמישות אסטרטגית, אופרטיבית וניהולית.