יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים במדדים המובילים, על רקע הנטייה לירידות בוול סטריט בסוף השבוע ובהשפעת הירידות במניות הבנקים והפארמה הגדולות.
מרבית מניות הארביטרז’ במדד ת"א 35 חזרו מסוף השבוע כמעט ללא שינוי, אך אלה ששבו שליליות רשמו פער שלילי של יותר מאחוז - בהן טבע, סודהסטרים, סלקום ופריגו. מיילן בלטה לשלילה עם פער של 2.7%, ומנגד גזית חזרה בפער חיובי של יותר מחצי אחוז. מניית בנק הפועלים שהודיעה בסוף השבוע על הגדלת ההפרשה בעקבות החקירות בארה"ב, ריכזה עניין רב בירידות.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-700 מיליון שקל, מחזור נמוך האופייני לימי ראשון, כאשר בנק הפועלים מרכז את המחזור הגדול ביותר בבורסה בעקבות הגדלת ההפרשה ב-25 מיליון דולר לגבי החקירות מעבר לים ומושך את מדד הבנקים כלפי מטה. כמו כן בלטו במחזורים ניכרים מניות פרוטרום בהמשך לדוחות, לאומי , מזור שחזרה מניו יורק בפער חיובי משמעותי ללא דיווח מהותי, אלביט מערכות ודיסקונט . ת"א-35 ות"א-125
מזור רובוטיקה טסה והובילה את העליות בקרב מניות ת"א-125, ובעקבותיה בירוק נובה , לייבפרסון , אזורים , סאמיט ואשטרום נכסים על רקע הדוחות ל-2016. מנגד, מניות הפארמה האמריקניות מנקיינד וביוטיים הובילו את הירידות ואחריהן סרגון , המלט שפרסמה הבוקר דוחות, הפניקס ומנורה מבטחים.
מחוץ לת"א-100, מדיגוס צללה בעקבות ביצוע גיוס בהיקף של 7.5 מיליון דולר בארה"ב, ולפידות בלטה בעליות בעקבות הדוחות ל-2016.
חברת ביטוח האשראי הבינלאומית קופאס העלתה היום את דירוג האשראי של ישראל, כך שהדירוג של המשק המקומי ברמה דומה להולנד, קנדה אוסטרליה ובלגיה. להערכת האנליסטים, הסיכונים המרכזיים בשנת 2017 למשק יהיו שער השקל הגבוה וירידה בצמיחה. "העלייה הקלה בפעילות אותה חווה המשק הישראלי בשנת 2016 צפויה להימשך בשנת 2017. זאת בעיקר בשל הצריכה הפרטית המהווה כ-60% מהתמ"ג", הוסיפו.
הגיוסים לקרנות המנייתיות נמשכים, אם כי בקצב נמוך יותר של 150 מיליון שקל בשבוע שחלף. לפי מיטב דש, גם הקרנות המסורתיות ממשיכות ברצף הגיוסים אם כי בקצב נמוך יותר - כ-395 מיליון שקל בסיכום שבועי ו-1.575 מיליארד מאז תחילת החודש.
"למרות העלאת הריבית, שוק המניות בארה"ב מהווה אלטרנטיבת השקעה ראויה, בעיקר לאור התוכניות של טראמפ לעודד את הכלכלה האמריקנית", כך העריכו הבוקר כלכלני הלמן-אלדובי בסקירה שבועית. "יחד עם זאת", ציינו, "בשל רמת המכפילים הגבוהה נכון יהיה לצמצם מעט את החשיפה לשוק האמריקאי ולהגדיל חשיפה למניות בישראל, דוחות הרבעון האחרון של 2016 צפויים לבטא את הצמיחה של המשק הישראלי, גורם שעשוי להמשיך ולתמוך במגמה החיובית בשוק המניות המקומי. לאור התחזקות השקל רצוי להתמקד בחברות הפועלות בשוק המקומי ופחות חברות יצוא".
לאומי שוקי הון ממליצים לעבור להשקעה באג”ח ממשלתי דולרי במקום בשקלי. להערכת דודי רזניק, החודש חלה עליית מדרגה בהתערבות בנק ישראל במסחר במט"ח: "אנו סבורים כי השבוע התערב הבנק מספר פעמים במסחר והביא לעלייה בשער השקל ביחס לסל".
בנק הפועלים מסר כאמור בסוף השבוע כי הבנק צפוי להגדיל בדוחות הכספיים ל-2016 את סכום ההפרשה בקשר עם החשיפה הנובעת מחקירת משרד המשפטים האמריקאי בכ-25 מיליון דולר, כך שסכום ההפרשה הכולל בעניין זה צפוי לעמוד על סך של כ-145 מיליון דולר, או כ-557 מיליוני ש"ח. להערכת הבנק, הוא צפוי לשלם סכומים נוספים גם למחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק ואפשר שסכומים אלה יהיו משמעותיים. לדעת קבוצת הבנק ויועציה המשפטיים, לא ניתן בשלב זה להעריך באופן מהימן את היקף החשיפה.
עונת הדוחות המקומית מתקרבת לסיום. בראק קפיטל מציגה תוצאות שיא ב-2016: הרווח הנקי עלה ב-20% לכ-76 מיליון אירו. הכנסות החברה מהשכרת נכסים גדלו בשנה שחלפה בכ-9% לכ-72.1 מיליון אירו, תשואת שכ"ד על סך הנכסים המניבים הסתכמה בכ-6.6% בהשוואה לעלות מימון ממוצעת של כ-1.8% בלבד.
הצמיחה בהמ-לט נמשכה ב-2016: ההכנסות גדלו בכ-27%, הרווח זינק ב-49%. ברבעון הרביעי ירד הרווח הנקי לבעלי המניות לכ-1 מיליון דולר לאור איחוד התוצאות של חברות בנות בסין ובנורווגיה. החברה תחלק דיבידנד בסך כולל של כ-18.1 מיליון שקל.