חברת אבגול מודיעה כי השלימה את המכרז הציבורי במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד’), וגייסה סך כולל של 197 מיליון שקל.
במכרז המוסדי קיבלה החברה הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף מצטבר של מעל למיליארד שקל, ומתוך סך ההזמנות שהתקבלו בחרה לקבל הזמנות בהיקף של כ-188 מיליוני שקל בשיעור ריבית העומד על 3.9%. במכרז הציבורי התקבלו ביקושים של 9 מיליון שקל. בין הגופים הגדולים שהשקיעו בהנפקה: פסגות, אי.בי.אי, הבנק הבינלאומי, להבה ומיטב דש.
אג"ח סדרה ד’ הינן אגרות חוב שקליות הצמודות באופן מלא לדולר אשר ייפרעו ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2021 עד 2025. אגרות החוב יישאו ריבית של 3.9%, כאשר תשלומי הריבית הינן חצי שנתיים החל מיוני 2017 ועד לדצמבר 2025. מח"מ האג"ח עומד על כ-6 שנים, וחברת מעלות מעלות S&P מדרגת את חוב החברה בדירוג A, באופק יציב.
במכרזים הציבורי והמוסדי נתקבלו 116 הזמנות לרכישת 197,078 יחידות, כשהרכבה של כל יחידה הינו 1,000 ₪ ערך נקוב אגרות חוב.